Vertex Planning Partnerss WisdomTree US LargeCap Dividend Fund DLN Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Vertex Planning Partners Aktiendetails zu DLN Fondsaktivität für DLN

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	244.116 $	Kaufen	2.534 +3	+0,1 %	+283 $	0,04 %	147
2026 Q1	226.129 $	Kaufen	2.531 +2	+0,1 %	+182 $	0,04 %	126
2025 Q4	222.733 $	Verkaufen	2.529 -7	-0,3 %	-611 $	0,05 %	121
2025 Q3	220.740 $	Kaufen	2.536 +3	+0,1 %	+254 $	0,04 %	193
2025 Q2	208.088 $	Kaufen	2.533 +3	+0,1 %	+234 $	0,04 %	184
2025 Q1	200.793 $	Kaufen	+2.530	Neu	+201.874 $	0,04 %	178
2024 Q1	–	Verkaufen	-3.419	Geschlossen	-226.978 $	–	155
2023 Q4	226.978 $	Kaufen	+3.419	Neu	+214.810 $	0,07 %	148

Weitere Fonds mit DLN im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 191 Mrd. $ AUM 30,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Great Valley Advisor Group Wilmington, Delaware 6,33 Mrd. $ AUM 25,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Trilogy Capital Irvine, California 2,61 Mrd. $ AUM 14,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DLN-Position von Vertex Planning Partners: Q2 2026 im Rückblick

Vertex Planning Partners erhöhte seine Beteiligung an WisdomTree US LargeCap Dividend Fund (DLN) im Q2 2026 um 0,12 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 283 $ und erhöhte die Position damit auf 2.534 Aktien im Wert von 244.116 $. Die Position macht 0,04 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #147.

Vertex Planning Partners meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in DLN und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 484 von Wall St. Rank erfasste Fonds DLN.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Vertex Planning Partners 2.534 Aktien von WisdomTree US LargeCap Dividend Fund im Wert von 244.116 $.
Vertex Planning Partners kaufte im Q2 2026 3 Aktien von WisdomTree US LargeCap Dividend Fund im geschätzten Wert von 283 $.
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund machte in Q2 2026 0,04 % des Portfolios von Vertex Planning Partners aus und war dessen Position auf Rang 147.
Vertex Planning Partners meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in WisdomTree US LargeCap Dividend Fund und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 484 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree US LargeCap Dividend Fund.

Auf Grundlage der von Vertex Planning Partners für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .