Vance Wealths Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF VBR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Vance Wealth Aktiendetails zu VBR Fondsaktivität für VBR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	1,9 Mio. $	Verkaufen	7.812 -545	-7 %	-126.775 $	0,43 %	46
2026 Q1	1,82 Mio. $	Verkaufen	8.357 -273	-3 %	-61.030 $	0,52 %	42
2025 Q4	1,83 Mio. $	Verkaufen	8.630 -167	-2 %	-34.966 $	0,54 %	44
2025 Q3	1,84 Mio. $	Verkaufen	8.797 -99	-1 %	-20.243 $	0,57 %	41
2025 Q2	1,73 Mio. $	Verkaufen	8.896 -918	-9 %	-169.927 $	0,59 %	40
2025 Q1	1,83 Mio. $	Verkaufen	9.814 -983	-9 %	-194.185 $	0,69 %	37
2024 Q4	2,14 Mio. $	Verkaufen	10.797 -750	-6 %	-153.963 $	0,83 %	31
2024 Q3	2,32 Mio. $	Verkaufen	11.547 -633	-5 %	-121.680 $	0,88 %	31
2024 Q2	2,22 Mio. $	Verkaufen	12.180 -295	-2 %	-54.495 $	0,91 %	29
2024 Q1	2,39 Mio. $	Kaufen	12.475 +291	+2 %	+52.511 $	0,95 %	29
2023 Q4	2,19 Mio. $	Kaufen	12.184 +1.410	+13 %	+230.175 $	0,95 %	29
2023 Q3	1,72 Mio. $	Kaufen	10.774 +746	+7 %	+124.724 $	0,8 %	29
2023 Q2	1,66 Mio. $	Kaufen	10.028 +4.350	+77 %	+684.834 $	0,76 %	31
2023 Q1	901.439 $	Kaufen	5.678 +1.975	+53 %	+326.931 $	0,48 %	36
2022 Q4	588.036 $	Kaufen	+3.703	Neu	+589.562 $	0,37 %	35

Weitere Fonds mit VBR im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Betterment LLC New York 59,1 Mrd. $ AUM 18,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania 113 Mrd. $ AUM 34,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VBR-Position von Vance Wealth: Q2 2026 im Rückblick

Vance Wealth verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF (VBR) im Q2 2026 um 6,5 %, verkaufte schätzungsweise 126.775 $ und hielt danach 7.812 Aktien im Wert von 1,9 Mio. $. Die Position macht 0,43 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #46.

Vance Wealth meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in VBR und hielt sie seitdem in 15 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2024 mit 2,39 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.773 von Wall St. Rank erfasste Fonds VBR.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Vance Wealth 7.812 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF im Wert von 1,9 Mio. $.
Vance Wealth verkaufte 545 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 126.775 $.
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF machte in Q2 2026 0,43 % des Portfolios von Vance Wealth aus und war dessen Position auf Rang 46.
Vance Wealth meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF und hielt sie seitdem in 15 Quartalen.
Die Position von Vance Wealth in Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF erreichte im Q1 2024 mit 2,39 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.773 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF.

Auf Grundlage der von Vance Wealth für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .