Values First Advisorss Southern Company SO Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Values First Advisors Aktiendetails zu SO Fondsaktivität für SO

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	489.556 $	Verkaufen	5.115 -22	-0,4 %	-2.071 $	0,22 %	116
2026 Q1	495.820 $	Verkaufen	5.137 -1.542	-23 %	-142.642 $	0,26 %	100
2025 Q4	582.370 $	Verkaufen	6.679 -781	-10 %	-71.300 $	0,3 %	93
2025 Q3	707.029 $	Kaufen	7.460 +35	+0,5 %	+3.267 $	0,38 %	75
2025 Q2	681.867 $	Kaufen	7.425 +657	+10 %	+59.009 $	0,37 %	80
2025 Q1	621.631 $	Kaufen	6.768 +122	+2 %	+10.561 $	0,36 %	70
2024 Q4	547.101 $	Kaufen	6.646 +3.029	+84 %	+265.743 $	0,3 %	91
2024 Q3	326.215 $	Verkaufen	3.617 -451	-11 %	-38.525 $	0,18 %	120
2024 Q2	315.543 $	Kaufen	4.068 +661	+19 %	+50.091 $	0,19 %	118
2024 Q1	244.404 $	Kaufen	+3.407	Neu	+235.188 $	0,14 %	140

Weitere Fonds mit SO im Portfolio

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania 4,68 Bio. $ AUM

State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Capital World Investors Los Angeles, California 846 Mrd. $ AUM 46,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland 999 Mrd. $ AUM 46,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,88 Bio. $ AUM 44,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania 2,22 Bio. $ AUM

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Franklin Resources San Mateo, California 462 Mrd. $ AUM 39,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SO-Position von Values First Advisors: Q2 2026 im Rückblick

Values First Advisors verringerte seine Beteiligung an Southern Company (SO) im Q2 2026 um 0,43 %, verkaufte schätzungsweise 2.071 $ und hielt danach 5.115 Aktien im Wert von 489.556 $. Die Position macht 0,22 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #116.

Values First Advisors meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in SO und hielt sie seitdem in 10 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2025 mit 707.029 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.370 von Wall St. Rank erfasste Fonds SO.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Values First Advisors 5.115 Aktien von Southern Company im Wert von 489.556 $.
Values First Advisors verkaufte 22 Aktien von Southern Company im Q2 2026 im geschätzten Wert von 2.071 $.
Southern Company machte in Q2 2026 0,22 % des Portfolios von Values First Advisors aus und war dessen Position auf Rang 116.
Values First Advisors meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in Southern Company und hielt sie seitdem in 10 Quartalen.
Die Position von Values First Advisors in Southern Company erreichte im Q3 2025 mit 707.029 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.370 von Wall St. Rank erfasste Fonds Southern Company.

Auf Grundlage der von Values First Advisors für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .