Values Added Financials iShares ESG Optimized MSCI USA ETF SUSA Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Values Added Financial Aktiendetails zu SUSA Fondsaktivität für SUSA

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	–	Verkaufen	-1.860	Geschlossen	-286.998 $	–	146
2026 Q2	286.998 $	Kaufen	+1.860	Neu	+274.639 $	0,1 %	113

Weitere Fonds mit SUSA im Portfolio

Mission Wealth Management Santa Barbara, California 6,32 Mrd. $ AUM 20,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Shira Ridge Wealth Management Larkspur, California 288 Mio. $ AUM 15,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stewardship Advisors Mount Joy, Pennsylvania 480 Mio. $ AUM 11,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Corundum Group Colorado Springs, Colorado 380 Mio. $ AUM 19,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Brookstone Capital Management Wheaton, Illinois 10,1 Mrd. $ AUM 17,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Glenview Trust Louisville, Kentucky 7,42 Mrd. $ AUM 21,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana 18,6 Mrd. $ AUM 17,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Roof Eidam Maycock Peralta (REMP) San Francisco, California 531 Mio. $ AUM 13,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SUSA-Position von Values Added Financial: Q3 2026 im Rückblick

Values Added Financial hat die Position in iShares ESG Optimized MSCI USA ETF (SUSA) im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei 1.860 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 286.998 $.

Values Added Financial meldete erstmals im Q2 2026 eine Position in SUSA und hielt sie ein Quartal lang. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 286.998 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 202 von Wall St. Rank erfasste Fonds SUSA.

Values Added Financial meldete, zum Ende von Q3 2026 keine Position in iShares ESG Optimized MSCI USA ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Values Added Financial verkaufte 1.860 Aktien von iShares ESG Optimized MSCI USA ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 286.998 $.
Values Added Financial meldete erstmals im Q2 2026 eine Position in iShares ESG Optimized MSCI USA ETF und hielt sie ein Quartal lang.
Die Position von Values Added Financial in iShares ESG Optimized MSCI USA ETF erreichte im Q2 2026 mit 286.998 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 202 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares ESG Optimized MSCI USA ETF.

Auf Grundlage der von Values Added Financial für Q3 2026 am 28. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .