Valued Wealth Advisorss Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF DFSD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Valued Wealth Advisors Aktiendetails zu DFSD Fondsaktivität für DFSD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	28,7 Mio. $	Kaufen	601.233 +43.499	+8 %	+2,08 Mio. $	10,43 %	4
2026 Q1	26,7 Mio. $	Kaufen	557.734 +11.299	+2 %	+543.613 $	10,82 %	4
2025 Q4	26,2 Mio. $	Kaufen	546.435 +20.149	+4 %	+970.998 $	11,52 %	4
2025 Q3	25,4 Mio. $	Kaufen	526.286 +44.771	+9 %	+2,15 Mio. $	11,77 %	4
2025 Q2	23,1 Mio. $	Kaufen	481.515 +51.272	+12 %	+2,44 Mio. $	12,06 %	3
2025 Q1	20,4 Mio. $	Kaufen	430.243 +17.960	+4 %	+847.996 $	12,27 %	3
2024 Q4	19,3 Mio. $	Kaufen	412.283 +53.185	+15 %	+2,52 Mio. $	12,11 %	3
2024 Q3	17,1 Mio. $	Kaufen	359.098 +10.204	+3 %	+484.256 $	11,11 %	4
2024 Q2	16,4 Mio. $	Kaufen	348.894 +21.870	+7 %	+1,03 Mio. $	11,26 %	4
2024 Q1	15,4 Mio. $	Kaufen	327.024 +4.080	+1 %	+191.756 $	10,9 %	4
2023 Q4	15 Mio. $	Kaufen	+322.944	Neu	+15 Mio. $	13,83 %	2

Weitere Fonds mit DFSD im Portfolio

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri 11,8 Mrd. $ AUM 25,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

OneDigital Investment Advisors Overland Park, Kansas 11,8 Mrd. $ AUM 21,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Root Financial Partners Encinitas, California 2,57 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vise Technologies New York 8,83 Mrd. $ AUM 27,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Beaird Harris Wealth Management Dallas, Texas 1,6 Mrd. $ AUM 16,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Planning Center Inc Moline, Illinois 1,06 Mrd. $ AUM 12,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFSD-Position von Valued Wealth Advisors: Q2 2026 im Rückblick

Valued Wealth Advisors erhöhte seine Beteiligung an Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) im Q2 2026 um 7,8 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 2,08 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 601.233 Aktien im Wert von 28,7 Mio. $. Die Position macht 10,43 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #4.

Valued Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in DFSD und hielt sie seitdem in 11 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 449 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFSD.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Valued Wealth Advisors 601.233 Aktien von Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF im Wert von 28,7 Mio. $.
Valued Wealth Advisors kaufte im Q2 2026 43.499 Aktien von Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF im geschätzten Wert von 2,08 Mio. $.
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF machte in Q2 2026 10,43 % des Portfolios von Valued Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 4.
Valued Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF und hielt sie seitdem in 11 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 449 von Wall St. Rank erfasste Fonds Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF.

Auf Grundlage der von Valued Wealth Advisors für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .