US Financial Advisorss Global X Morningstar Capital Allocation Leaders ETF CPTL Verlauf der Aktienposition

Portfolio von US Financial Advisors Aktiendetails zu CPTL Fondsaktivität für CPTL

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q1	1,12 Mio. $	Kaufen	30.166 +1.628	+6 %	+63.729 $	0,33 %	41
2024 Q4	1,12 Mio. $	Verkaufen	28.538 -419	-1 %	-16.650 $	0,34 %	41
2024 Q3	1,13 Mio. $	Verkaufen	28.957 -3.731	-11 %	-140.310 $	0,35 %	39
2024 Q2	1,21 Mio. $	Verkaufen	32.688 -490	-1 %	-17.633 $	0,41 %	39
2024 Q1	1,2 Mio. $	Kaufen	33.178 +354	+1 %	+12.234 $	0,42 %	38
2023 Q4	1,1 Mio. $	Kaufen	32.824 +2.284	+7 %	+70.999 $	0,41 %	39
2023 Q3	911.924 $	Kaufen	30.540 +793	+3 %	+24.668 $	0,38 %	41
2023 Q2	922.753 $	Verkaufen	29.747 -1.537	-5 %	-45.879 $	0,39 %	35
2023 Q1	922.567 $	Kaufen	31.284 +2.054	+7 %	+59.242 $	0,41 %	34
2022 Q4	809.379 $	Kaufen	+29.230	Neu	+810.475 $	0,41 %	35

Weitere Fonds mit CPTL im Portfolio

Daiwa Securities Group Tokyo, Japan 53,6 Mrd. $ AUM 32,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Perennial Investment Advisors Los Angeles, California 1,51 Mrd. $ AUM 28,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kingsview Wealth Management Grants Pass, Oregon 8,25 Mrd. $ AUM 24,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Freedom Investment Management Hartford, Connecticut 330 Mio. $ AUM 14,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stifel Financial St. Louis, Missouri 121 Mrd. $ AUM 21,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HighTower Advisors Chicago, Illinois 106 Mrd. $ AUM 21,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthfront Advisers Palo Alto, California 52,7 Mrd. $ AUM 16,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CPTL-Position von US Financial Advisors: Q1 2025 im Rückblick

US Financial Advisors erhöhte seine Beteiligung an Global X Morningstar Capital Allocation Leaders ETF (CPTL) im Q1 2025 um 5,7 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 63.729 $ und erhöhte die Position damit auf 30.166 Aktien im Wert von 1,12 Mio. $. Die Position macht 0,33 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #41.

US Financial Advisors meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in CPTL und hielt sie seitdem in 10 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2024 mit 1,21 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2025 halten 42 von Wall St. Rank erfasste Fonds CPTL.

Zum Stand von Q1 2025 hielt US Financial Advisors 30.166 Aktien von Global X Morningstar Capital Allocation Leaders ETF im Wert von 1,12 Mio. $.
US Financial Advisors kaufte im Q1 2025 1.628 Aktien von Global X Morningstar Capital Allocation Leaders ETF im geschätzten Wert von 63.729 $.
Global X Morningstar Capital Allocation Leaders ETF machte in Q1 2025 0,33 % des Portfolios von US Financial Advisors aus und war dessen Position auf Rang 41.
US Financial Advisors meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in Global X Morningstar Capital Allocation Leaders ETF und hielt sie seitdem in 10 Quartalen.
Die Position von US Financial Advisors in Global X Morningstar Capital Allocation Leaders ETF erreichte im Q2 2024 mit 1,21 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q1 2025 hielten 42 von Wall St. Rank erfasste Fonds Global X Morningstar Capital Allocation Leaders ETF.

Auf Grundlage der von US Financial Advisors für Q1 2025 am 8. Mai 2025 eingereichten 13F-Meldung .