ULWM
SPY-Symbol

Upper Left Wealth Managements State Street SPDR S&P 500 ETF Trust SPY Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Upper Left Wealth Management Aktiendetails zu SPY Fondsaktivität für SPY
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		2,99 Mio. $ Kaufen
3.917
+739
+23 % +561.396 $ 1,55 % 21
2026
Q2 		2,37 Mio. $ Kaufen
3.178
+189
+6 % +137.026 $ 1,32 % 28
2026
Q1 		1,94 Mio. $ Kaufen
2.989
+296
+11 % +201.249 $ 1,15 % 28
2025
Q4 		1,84 Mio. $ Verkaufen
2.693
-37
-1 % -25.008 $ 1,12 % 28
2025
Q3 		1,82 Mio. $ Verkaufen
2.730
-72
-3 % -46.154 $ 1,14 % 29
2025
Q2 		1,73 Mio. $ Kaufen
2.802
+665
+31 % +380.139 $ 1,15 % 29
2025
Q1 		1,2 Mio. $ Verkaufen
2.137
-322
-13 % -189.264 $ 0,86 % 31
2024
Q4 		1,44 Mio. $ Verkaufen
2.459
-21
-0,8 % -12.372 $ 1,23 % 27
2024
Q3 		1,4 Mio. $ Verkaufen
2.480
-65
-3 % -35.940 $ 1,22 % 27
2024
Q2 		1,39 Mio. $ Kaufen
2.545
+11
+0,4 % +5.757 $ 1,25 % 25
2024
Q1 		1,33 Mio. $ Verkaufen
2.534
-179
-7 % -89.116 $ 1,23 % 24
2023
Q4 		1,29 Mio. $ Verkaufen
2.713
-267
-9 % -118.937 $ 1,26 % 26
2023
Q3 		1,27 Mio. $ Verkaufen
2.980
-3.508
-54 % -1,56 Mio. $ 1,33 % 23
2023
Q2 		2,88 Mio. $ Verkaufen
6.488
-135
-2 % -56.657 $ 3,2 % 13
2023
Q1 		2,71 Mio. $ Verkaufen
6.623
-125
-2 % -49.873 $ 3,08 % 14
2022
Q4 		2,58 Mio. $ Verkaufen
6.748
-42.836
-86 % -16,5 Mio. $ 3,05 % 13
2022
Q3 		2,13 Mio. $ Kaufen
49.584
+840
+2 % +333.587 $ 2,77 % 16
2022
Q2 		2,16 Mio. $ Verkaufen
48.744
-4.396
-8 % -1,8 Mio. $ 2,5 % 15
2022
Q1 		2,83 Mio. $ Kaufen
53.140
+44.180
+493 % +19,7 Mio. $ 2,93 % 15
2021
Q4 		4,27 Mio. $ Kaufen
+8.960
Neu +4,11 Mio. $ 4,26 % 9

Weitere Fonds mit SPY im Portfolio

CK
Cohen Klingenstein New York 3,51 Mrd. $ AUM 20,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Valeo Financial Advisors
Valeo Financial Advisors Carmel, Indiana 4,74 Mrd. $ AUM 19,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TD Waterhouse Canada
TD Waterhouse Canada Toronto, Ontario, Canada 38,4 Mrd. $ AUM 30,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GF
Greenfield FTC Reno, Nevada 743 Mio. $ AUM 14,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MIRAE ASSET SECURITIES (USA) INC.
MIRAE ASSET SECURITIES (USA) INC. New York 3,57 Mrd. $ AUM 26,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SDAM
Shulman DeMeo Asset Management Lake Success, New York 505 Mio. $ AUM 16,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CA
CV Advisors Aventura, Florida 594 Mio. $ AUM 18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bailard
Bailard Foster City, California 4,94 Mrd. $ AUM 25,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Concurrent Investment Advisors
Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SPY-Position von Upper Left Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Upper Left Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) im Q3 2026 um 23 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 561.396 $ und erhöhte die Position damit auf 3.917 Aktien im Wert von 2,99 Mio. $. Die Position macht 1,55 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #21.

Upper Left Wealth Management meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in SPY und hielt sie seitdem in 20 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2021 mit 4,27 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 894 von Wall St. Rank erfasste Fonds SPY.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt Upper Left Wealth Management 3.917 Aktien von State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Wert von 2,99 Mio. $.
  • Upper Left Wealth Management kaufte im Q3 2026 739 Aktien von State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im geschätzten Wert von 561.396 $.
  • State Street SPDR S&P 500 ETF Trust machte in Q3 2026 1,55 % des Portfolios von Upper Left Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 21.
  • Upper Left Wealth Management meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und hielt sie seitdem in 20 Quartalen.
  • Die Position von Upper Left Wealth Management in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust erreichte im Q4 2021 mit 4,27 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 894 von Wall St. Rank erfasste Fonds State Street SPDR S&P 500 ETF Trust.

Auf Grundlage der von Upper Left Wealth Management für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .