Upper Left Wealth Managements iShares Russell 2000 ETF IWM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Upper Left Wealth Management Aktiendetails zu IWM Fondsaktivität für IWM

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	632.200 $	Verkaufen	2.275 -15	-0,7 %	-4.405 $	0,33 %	47
2026 Q2	688.031 $	Verkaufen	2.290 -158	-6 %	-44.400 $	0,38 %	49
2026 Q1	607.104 $	Verkaufen	2.448 -251	-9 %	-64.746 $	0,36 %	48
2025 Q4	664.386 $	Verkaufen	2.699 -123	-4 %	-30.240 $	0,4 %	44
2025 Q3	682.812 $	Verkaufen	2.822 -256	-8 %	-58.739 $	0,43 %	43
2025 Q2	664.202 $	Kaufen	3.078 +456	+17 %	+91.763 $	0,44 %	43
2025 Q1	523.063 $	Verkaufen	2.622 -302	-10 %	-65.510 $	0,38 %	46
2024 Q4	646.088 $	Verkaufen	2.924 -40	-1 %	-9.120 $	0,55 %	41
2024 Q3	652.318 $	Verkaufen	2.964 -73	-2 %	-15.621 $	0,57 %	40
2024 Q2	616.177 $	Kaufen	3.037 +358	+13 %	+72.351 $	0,56 %	42
2024 Q1	563.394 $	Verkaufen	2.679 -1.036	-28 %	-206.666 $	0,52 %	42
2023 Q4	745.638 $	Kaufen	3.715 +1.206	+48 %	+216.058 $	0,73 %	36
2023 Q3	443.441 $	Verkaufen	2.509 -60	-2 %	-11.264 $	0,46 %	40
2023 Q2	481.097 $	Verkaufen	2.569 -90	-3 %	-16.046 $	0,53 %	39
2023 Q1	474.366 $	Verkaufen	2.659 -402	-13 %	-74.015 $	0,54 %	40
2022 Q4	533.716 $	Verkaufen	3.061 -206	-6 %	-36.637 $	0,63 %	36
2022 Q3	553.000 $	Kaufen	3.267 +14	+0,4 %	+2.554 $	0,72 %	36
2022 Q2	551.000 $	Verkaufen	3.253 -46	-1 %	-8.480 $	0,64 %	36
2022 Q1	685.000 $	Kaufen	3.299 +130	+4 %	+26.519 $	0,71 %	34
2021 Q4	712.000 $	Kaufen	+3.169	Neu	+716.069 $	0,71 %	31

Weitere Fonds mit IWM im Portfolio

MIRAE ASSET SECURITIES (USA) INC. New York 3,57 Mrd. $ AUM 26,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stairway Partners Chicago, Illinois 2,12 Mrd. $ AUM 9,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ferguson Wellman Capital Management Portland, Oregon 8,38 Mrd. $ AUM 25,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

First Financial Bank - Trust Division Hamilton, Ohio 1,39 Mrd. $ AUM 15,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SteelPeak Wealth Woodland Hills, California 4,07 Mrd. $ AUM 38,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

OFS Enterprise Kearney, Nebraska 382 Mio. $ AUM

Edge Wealth Management New York 666 Mio. $ AUM 17,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AIC

Ayalon Insurance Company Ramat Gan, Israel 1,2 Mrd. $ AUM 25,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWM-Position von Upper Left Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Upper Left Wealth Management verringerte seine Beteiligung an iShares Russell 2000 ETF (IWM) im Q3 2026 um 0,66 %, verkaufte schätzungsweise 4.405 $ und hielt danach 2.275 Aktien im Wert von 632.200 $. Die Position macht 0,33 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #47.

Upper Left Wealth Management meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in IWM und hielt sie seitdem in 20 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2023 mit 745.638 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 571 von Wall St. Rank erfasste Fonds IWM.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Upper Left Wealth Management 2.275 Aktien von iShares Russell 2000 ETF im Wert von 632.200 $.
Upper Left Wealth Management verkaufte 15 Aktien von iShares Russell 2000 ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 4.405 $.
iShares Russell 2000 ETF machte in Q3 2026 0,33 % des Portfolios von Upper Left Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 47.
Upper Left Wealth Management meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in iShares Russell 2000 ETF und hielt sie seitdem in 20 Quartalen.
Die Position von Upper Left Wealth Management in iShares Russell 2000 ETF erreichte im Q4 2023 mit 745.638 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 571 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Russell 2000 ETF.

Auf Grundlage der von Upper Left Wealth Management für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .