Upper Left Wealth Managements iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF IEI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Upper Left Wealth Management Aktiendetails zu IEI Fondsaktivität für IEI

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	690.169 $	Verkaufen	6.084 -1.528	-20 %	-177.127 $	0,36 %	46
2026 Q2	894.030 $	Verkaufen	7.612 -235	-3 %	-27.668 $	0,5 %	40
2026 Q1	930.655 $	Kaufen	7.847 +661	+9 %	+78.841 $	0,55 %	37
2025 Q4	857.650 $	Verkaufen	7.186 -49	-0,7 %	-5.864 $	0,52 %	38
2025 Q3	864.655 $	Verkaufen	7.235 -67	-0,9 %	-7.970 $	0,54 %	39
2025 Q2	869.596 $	Verkaufen	7.302 -71	-1 %	-8.375 $	0,58 %	38
2025 Q1	871.010 $	Verkaufen	7.373 -177	-2 %	-20.611 $	0,62 %	34
2024 Q4	872.403 $	Verkaufen	7.550 -154	-2 %	-17.974 $	0,75 %	36
2024 Q3	914.619 $	Verkaufen	7.704 -3.224	-30 %	-381.012 $	0,8 %	33
2024 Q2	1,26 Mio. $	Verkaufen	10.928 -208	-2 %	-23.842 $	1,14 %	27
2024 Q1	1,29 Mio. $	Verkaufen	11.136 -3.371	-23 %	-391.220 $	1,2 %	25
2023 Q4	1,7 Mio. $	Kaufen	+14.507	Neu	+1,66 Mio. $	1,67 %	20

Weitere Fonds mit IEI im Portfolio

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cantor Fitzgerald Investment Advisors New York 1,47 Mrd. $ AUM 20,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Watchman Group Plano, Texas 434 Mio. $ AUM 9,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DDFG Inc Thousand Oaks, California 508 Mio. $ AUM 11,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Acropolis Investment Management St. Louis, Missouri 2,49 Mrd. $ AUM 10,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Independence Financial Advisors Franklin, New Hampshire 398 Mio. $ AUM 11,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Armstrong Advisory Group Needham, Massachusetts 1,66 Mrd. $ AUM 13,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Global Trust Asset Management West Palm Beach, Florida 321 Mio. $ AUM 60,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Courier Capital Buffalo, New York 2,02 Mrd. $ AUM 16,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IEI-Position von Upper Left Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Upper Left Wealth Management verringerte seine Beteiligung an iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) im Q3 2026 um 20 %, verkaufte schätzungsweise 177.127 $ und hielt danach 6.084 Aktien im Wert von 690.169 $. Die Position macht 0,36 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #46.

Upper Left Wealth Management meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in IEI und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2023 mit 1,7 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 193 von Wall St. Rank erfasste Fonds IEI.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Upper Left Wealth Management 6.084 Aktien von iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF im Wert von 690.169 $.
Upper Left Wealth Management verkaufte 1.528 Aktien von iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 177.127 $.
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF machte in Q3 2026 0,36 % des Portfolios von Upper Left Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 46.
Upper Left Wealth Management meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Die Position von Upper Left Wealth Management in iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF erreichte im Q4 2023 mit 1,7 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 193 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF.

Auf Grundlage der von Upper Left Wealth Management für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .