Upper Left Wealth Managements iShares Bitcoin Trust IBIT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Upper Left Wealth Management Aktiendetails zu IBIT Fondsaktivität für IBIT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	6,81 Mio. $	Verkaufen	143.923 -19.627	-12 %	-791.480 $	3,54 %	6
2026 Q2	5,44 Mio. $	Kaufen	163.550 +12.176	+8 %	+495.297 $	3,02 %	10
2026 Q1	5,82 Mio. $	Kaufen	151.374 +39.266	+35 %	+1,7 Mio. $	3,43 %	9
2025 Q4	5,57 Mio. $	Kaufen	112.108 +16.353	+17 %	+928.994 $	3,39 %	7
2025 Q3	6,22 Mio. $	Verkaufen	95.755 -718	-0,7 %	-46.704 $	3,91 %	4
2025 Q2	5,91 Mio. $	Kaufen	96.473 +3.551	+4 %	+198.976 $	3,94 %	4
2025 Q1	4,35 Mio. $	Kaufen	92.922 +3.592	+4 %	+190.160 $	3,12 %	9
2024 Q4	4,74 Mio. $	Kaufen	89.330 +3.884	+5 %	+183.381 $	4,05 %	6
2024 Q3	2,85 Mio. $	Kaufen	85.446 +34.356	+67 %	+1,19 Mio. $	2,49 %	15
2024 Q2	1,74 Mio. $	Kaufen	51.090 +2.530	+5 %	+94.498 $	1,58 %	20
2024 Q1	1,97 Mio. $	Kaufen	+48.560	Neu	+1,51 Mio. $	1,82 %	20

Weitere Fonds mit IBIT im Portfolio

SigFig Wealth Management San Francisco, California 4 Mrd. $ AUM 10,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Steel Grove Capital Advisors Memphis, Tennessee 1,12 Mrd. $ AUM 20,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BWM

BigSur Wealth Management Miami, Florida 423 Mio. $ AUM 18,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PWM

Proathlete Wealth Management Boca Raton, Florida 457 Mio. $ AUM 13,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SteelPeak Wealth Woodland Hills, California 4,07 Mrd. $ AUM 38,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Franchise GP Grand Cayman 236 Mio. $ AUM 100,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Signal Advisors Wealth Detroit, Michigan 2,27 Mrd. $ AUM 16,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Encompass More Asset Management Danville, California 712 Mio. $ AUM 16,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Farther Finance Advisors San Francisco, California 14,2 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IBIT-Position von Upper Left Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Upper Left Wealth Management verringerte seine Beteiligung an iShares Bitcoin Trust (IBIT) im Q3 2026 um 12 %, verkaufte schätzungsweise 791.480 $ und hielt danach 143.923 Aktien im Wert von 6,81 Mio. $. Die Position macht 3,54 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #6.

Upper Left Wealth Management meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in IBIT und hielt sie seitdem in 11 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 274 von Wall St. Rank erfasste Fonds IBIT.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Upper Left Wealth Management 143.923 Aktien von iShares Bitcoin Trust im Wert von 6,81 Mio. $.
Upper Left Wealth Management verkaufte 19.627 Aktien von iShares Bitcoin Trust im Q3 2026 im geschätzten Wert von 791.480 $.
iShares Bitcoin Trust machte in Q3 2026 3,54 % des Portfolios von Upper Left Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 6.
Upper Left Wealth Management meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in iShares Bitcoin Trust und hielt sie seitdem in 11 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 274 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Bitcoin Trust.

Auf Grundlage der von Upper Left Wealth Management für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .