Upper Left Wealth Managements Schwab Fundamental International Small Company Index ETF FNDC Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Upper Left Wealth Management Aktiendetails zu FNDC Fondsaktivität für FNDC

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	573.594 $	Verkaufen	11.511 -157	-1 %	-7.865 $	0,3 %	49
2026 Q2	566.599 $	Verkaufen	11.668 -133	-1 %	-6.553 $	0,31 %	52
2026 Q1	547.095 $	Verkaufen	11.801 -602	-5 %	-28.536 $	0,32 %	51
2025 Q4	552.554 $	Halten	12.403	–	–	0,34 %	49
2025 Q3	552.058 $	Verkaufen	12.403 -307	-2 %	-13.343 $	0,35 %	49
2025 Q2	534.456 $	Kaufen	12.710 +768	+6 %	+29.782 $	0,36 %	49
2025 Q1	432.301 $	Verkaufen	11.942 -230	-2 %	-8.196 $	0,31 %	51
2024 Q4	415.553 $	Halten	12.172	–	–	0,36 %	50
2024 Q3	452.921 $	Halten	12.172	–	–	0,4 %	47
2024 Q2	423.099 $	Kaufen	12.172 +3.439	+39 %	+121.134 $	0,38 %	45
2024 Q1	309.760 $	Verkaufen	8.733 -1.159	-12 %	-39.844 $	0,29 %	50
2023 Q4	344.836 $	Kaufen	9.892 +363	+4 %	+11.796 $	0,34 %	53
2023 Q3	306.263 $	Verkaufen	9.529 -467	-5 %	-15.634 $	0,32 %	52
2023 Q2	331.768 $	Verkaufen	9.996 -370	-4 %	-12.363 $	0,37 %	48
2023 Q1	343.426 $	Verkaufen	10.366 -3.439	-25 %	-112.789 $	0,39 %	46
2022 Q4	431.544 $	Kaufen	13.805 +290	+2 %	+8.627 $	0,51 %	40
2022 Q3	375.000 $	Verkaufen	13.515 -2.415	-15 %	-73.503 $	0,49 %	39
2022 Q2	484.000 $	Verkaufen	15.930 -445	-3 %	-14.700 $	0,56 %	39
2022 Q1	585.000 $	Halten	16.375	–	–	0,61 %	38
2021 Q4	617.000 $	Kaufen	+16.375	Neu	+626.843 $	0,62 %	32

Weitere Fonds mit FNDC im Portfolio

GHP Investment Advisors Denver, Colorado 2,68 Mrd. $ AUM 19,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Prairiewood Capital Fargo, North Dakota 396 Mio. $ AUM 9,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

High Probability Advisors Pittsford, New York 892 Mio. $ AUM 11,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CFO

Collective Family Office York, Pennsylvania 484 Mio. $ AUM 13,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Breakwater Capital Group Paramus, New Jersey 844 Mio. $ AUM 15,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CTWM

Cherry Tree Wealth Management Minnetonka, Minnesota 531 Mio. $ AUM 9,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SPA

Shore Point Advisors Brielle, New Jersey 315 Mio. $ AUM 12,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Dynamic Advisor Solutions Phoenix, Arizona 3,52 Mrd. $ AUM 15,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MWP

Moller Wealth Partners 545 Mio. $ AUM 11,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Clune & Associates Chicago, Illinois 654 Mio. $ AUM 13,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FNDC-Position von Upper Left Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Upper Left Wealth Management verringerte seine Beteiligung an Schwab Fundamental International Small Company Index ETF (FNDC) im Q3 2026 um 1,3 %, verkaufte schätzungsweise 7.865 $ und hielt danach 11.511 Aktien im Wert von 573.594 $. Die Position macht 0,3 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #49.

Upper Left Wealth Management meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in FNDC und hielt sie seitdem in 20 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2021 mit 617.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 58 von Wall St. Rank erfasste Fonds FNDC.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Upper Left Wealth Management 11.511 Aktien von Schwab Fundamental International Small Company Index ETF im Wert von 573.594 $.
Upper Left Wealth Management verkaufte 157 Aktien von Schwab Fundamental International Small Company Index ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 7.865 $.
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF machte in Q3 2026 0,3 % des Portfolios von Upper Left Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 49.
Upper Left Wealth Management meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in Schwab Fundamental International Small Company Index ETF und hielt sie seitdem in 20 Quartalen.
Die Position von Upper Left Wealth Management in Schwab Fundamental International Small Company Index ETF erreichte im Q4 2021 mit 617.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 58 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab Fundamental International Small Company Index ETF.

Auf Grundlage der von Upper Left Wealth Management für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .