Upper Left Wealth Managements Simplify Managed Futures Strategy ETF CTA Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Upper Left Wealth Management Aktiendetails zu CTA Fondsaktivität für CTA

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	4,48 Mio. $	Kaufen	155.195 +29.410	+23 %	+817.824 $	2,32 %	13
2026 Q2	3,26 Mio. $	Verkaufen	125.785 -7.205	-5 %	-213.798 $	1,81 %	26
2026 Q1	4,02 Mio. $	Kaufen	132.990 +13.913	+12 %	+404.536 $	2,37 %	19
2025 Q4	3,25 Mio. $	Kaufen	119.077 +10.862	+10 %	+298.255 $	1,98 %	21
2025 Q3	3,03 Mio. $	Kaufen	108.215 +8.480	+9 %	+234.131 $	1,9 %	23
2025 Q2	2,67 Mio. $	Verkaufen	99.735 -23.189	-19 %	-644.246 $	1,78 %	24
2025 Q1	3,64 Mio. $	Kaufen	+122.924	Neu	+3,57 Mio. $	2,61 %	20

Weitere Fonds mit CTA im Portfolio

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Beacon Capital Management Inc (Ohio) Dayton, Ohio 1,59 Mrd. $ AUM 11,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ferguson Shapiro Decatur, Georgia 344 Mio. $ AUM 7,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LFA

Longview Financial Advisors Huntsville, Alabama 175 Mio. $ AUM 17,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)

NAM

NorthCrest Asset Manangement Plymouth, Minnesota 4,24 Mrd. $ AUM 32,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

ALM First Financial Advisors Dallas, Texas 633 Mio. $ AUM 15,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PCS

Private Client Services Louisville, Kentucky 372 Mio. $ AUM 17,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fiduciary Alliance Greenville, South Carolina 1,33 Mrd. $ AUM 15,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TWM

TriaGen Wealth Management Calabasas, California 413 Mio. $ AUM 35,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Dynamic Advisor Solutions Phoenix, Arizona 3,52 Mrd. $ AUM 15,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CTA-Position von Upper Left Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Upper Left Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) im Q3 2026 um 23 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 817.824 $ und erhöhte die Position damit auf 155.195 Aktien im Wert von 4,48 Mio. $. Die Position macht 2,32 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #13.

Upper Left Wealth Management meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in CTA und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 43 von Wall St. Rank erfasste Fonds CTA.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Upper Left Wealth Management 155.195 Aktien von Simplify Managed Futures Strategy ETF im Wert von 4,48 Mio. $.
Upper Left Wealth Management kaufte im Q3 2026 29.410 Aktien von Simplify Managed Futures Strategy ETF im geschätzten Wert von 817.824 $.
Simplify Managed Futures Strategy ETF machte in Q3 2026 2,32 % des Portfolios von Upper Left Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 13.
Upper Left Wealth Management meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in Simplify Managed Futures Strategy ETF und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 43 von Wall St. Rank erfasste Fonds Simplify Managed Futures Strategy ETF.

Auf Grundlage der von Upper Left Wealth Management für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .