United Advisor Groups WisdomTree US Value Fund WTV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von United Advisor Group Aktiendetails zu WTV Fondsaktivität für WTV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	5,84 Mio. $	Kaufen	57.013 +2.813	+5 %	+298.898 $	0,56 %	41
2026 Q2	5,51 Mio. $	Kaufen	54.200 +25.934	+92 %	+2,59 Mio. $	0,58 %	40
2026 Q1	2,68 Mio. $	Kaufen	28.266 +4.600	+19 %	+445.514 $	0,33 %	76
2025 Q4	2,21 Mio. $	Kaufen	23.666 +11.870	+101 %	+1,09 Mio. $	0,28 %	93
2025 Q3	1,07 Mio. $	Kaufen	11.796 +5.516	+88 %	+491.465 $	0,14 %	157
2025 Q2	542.558 $	Kaufen	6.280 +1.645	+35 %	+134.284 $	0,09 %	209
2025 Q1	380.869 $	Kaufen	4.635 +2.151	+87 %	+182.209 $	0,08 %	234
2024 Q4	207.613 $	Kaufen	+2.484	Neu	+209.247 $	0,04 %	351

Weitere Fonds mit WTV im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kestra Advisory Services Austin, Texas 35,1 Mrd. $ AUM 20,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

First Community Trust Dubuque, Iowa 300 Mio. $ AUM 39,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Horizon Wealth Management La Grange, Illinois 794 Mio. $ AUM 25,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Harel Insurance Investments & Financial Services Ramat Gan, Israel 21,3 Mrd. $ AUM 44,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TCOT

Trust Company of Toledo Holland, Ohio 1,25 Mrd. $ AUM 28,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Lido Advisors Los Angeles, California 39,1 Mrd. $ AUM 20,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa 45,2 Mrd. $ AUM 20,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Oppenheimer & Co New York 9,5 Mrd. $ AUM 27,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WTV-Position von United Advisor Group: Q3 2026 im Rückblick

United Advisor Group erhöhte seine Beteiligung an WisdomTree US Value Fund (WTV) im Q3 2026 um 5,2 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 298.898 $ und erhöhte die Position damit auf 57.013 Aktien im Wert von 5,84 Mio. $. Die Position macht 0,56 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #41.

United Advisor Group meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in WTV und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 133 von Wall St. Rank erfasste Fonds WTV.

Zum Stand von Q3 2026 hielt United Advisor Group 57.013 Aktien von WisdomTree US Value Fund im Wert von 5,84 Mio. $.
United Advisor Group kaufte im Q3 2026 2.813 Aktien von WisdomTree US Value Fund im geschätzten Wert von 298.898 $.
WisdomTree US Value Fund machte in Q3 2026 0,56 % des Portfolios von United Advisor Group aus und war dessen Position auf Rang 41.
United Advisor Group meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in WisdomTree US Value Fund und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 133 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree US Value Fund.

Auf Grundlage der von United Advisor Group für Q3 2026 am 3. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .