Ullmann Wealth Partners Groups Schwab US Dividend Equity ETF SCHD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Ullmann Wealth Partners Group Aktiendetails zu SCHD Fondsaktivität für SCHD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	783.075 $	Verkaufen	24.072 -4.178	-15 %	-140.853 $	0,07 %	86
2026 Q2	895.803 $	Kaufen	28.250 +9	+0 %	+286 $	0,08 %	87
2026 Q1	866.429 $	Kaufen	28.241 +10.285	+57 %	+311.997 $	0,09 %	80
2025 Q4	480.319 $	Halten	17.956	–	–	0,05 %	103
2025 Q3	490.195 $	Halten	17.956	–	–	0,05 %	101
2025 Q2	475.830 $	Kaufen	17.956 +5.662	+46 %	+147.865 $	0,06 %	98
2025 Q1	343.740 $	Halten	12.294	–	–	0,05 %	107
2024 Q4	335.872 $	Halten	12.294	–	–	0,04 %	107
2024 Q3	346.404 $	Kaufen	+12.294	Neu	+334.922 $	0,04 %	106

Weitere Fonds mit SCHD im Portfolio

Rakuten Investment Management Tokyo, Japan 40,7 Mrd. $ AUM 21,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 77 Mrd. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cassaday & Co Wealth Management Mclean, Virginia 5,65 Mrd. $ AUM 14,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa 45,2 Mrd. $ AUM 20,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Keystone Financial Planning Cleveland, Ohio 404 Mio. $ AUM 16,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa 3,96 Mrd. $ AUM 12,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

KeyBank National Association Cleveland, Ohio 30,6 Mrd. $ AUM 20,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kestra Advisory Services Austin, Texas 35,1 Mrd. $ AUM 20,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHD-Position von Ullmann Wealth Partners Group: Q3 2026 im Rückblick

Ullmann Wealth Partners Group verringerte seine Beteiligung an Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) im Q3 2026 um 15 %, verkaufte schätzungsweise 140.853 $ und hielt danach 24.072 Aktien im Wert von 783.075 $. Die Position macht 0,07 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #86.

Ullmann Wealth Partners Group meldete erstmals im Q3 2024 eine Position in SCHD und hielt sie seitdem in 9 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 895.803 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 1.372 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHD.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Ullmann Wealth Partners Group 24.072 Aktien von Schwab US Dividend Equity ETF im Wert von 783.075 $.
Ullmann Wealth Partners Group verkaufte 4.178 Aktien von Schwab US Dividend Equity ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 140.853 $.
Schwab US Dividend Equity ETF machte in Q3 2026 0,07 % des Portfolios von Ullmann Wealth Partners Group aus und war dessen Position auf Rang 86.
Ullmann Wealth Partners Group meldete erstmals im Q3 2024 eine Position in Schwab US Dividend Equity ETF und hielt sie seitdem in 9 Quartalen.
Die Position von Ullmann Wealth Partners Group in Schwab US Dividend Equity ETF erreichte im Q2 2026 mit 895.803 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 1.372 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Dividend Equity ETF.

Auf Grundlage der von Ullmann Wealth Partners Group für Q3 2026 am 2. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .