TruWealth Advisorss JPMorgan Chase JPM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von TruWealth Advisors Aktiendetails zu JPM Fondsaktivität für JPM

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q1	36,2 Mio. $	Kaufen	123.130 +4.865	+4 %	+1,48 Mio. $	1,74 %	16
2025 Q4	38,1 Mio. $	Kaufen	118.265 +1.155	+1 %	+357.594 $	1,86 %	12
2025 Q3	36,9 Mio. $	Kaufen	117.110 +576	+0,5 %	+171.310 $	1,87 %	15
2025 Q2	33,8 Mio. $	Kaufen	116.534 +4.017	+4 %	+1,03 Mio. $	1,86 %	16
2025 Q1	27,6 Mio. $	Verkaufen	112.517 -14.391	-11 %	-3,67 Mio. $	1,67 %	17
2024 Q4	30,4 Mio. $	Verkaufen	126.908 -2.745	-2 %	-639.351 $	1,83 %	17
2024 Q3	27,3 Mio. $	Kaufen	129.653 +115	+0,1 %	+24.223 $	1,67 %	20
2024 Q2	26,2 Mio. $	Kaufen	129.538 +1.625	+1 %	+317.689 $	1,74 %	19
2024 Q1	25,6 Mio. $	Kaufen	127.913 +351	+0,3 %	+63.336 $	1,79 %	20
2023 Q4	21,7 Mio. $	Kaufen	127.562 +2.004	+2 %	+303.694 $	1,66 %	20
2023 Q3	18,2 Mio. $	Kaufen	125.558 +1.921	+2 %	+287.964 $	1,57 %	21
2023 Q2	18 Mio. $	Kaufen	123.637 +3.407	+3 %	+468.594 $	1,54 %	22
2023 Q1	15,7 Mio. $	Kaufen	120.230 +3.176	+3 %	+435.160 $	1,44 %	24
2022 Q4	15,7 Mio. $	Kaufen	117.054 +3.189	+3 %	+404.066 $	1,53 %	18
2022 Q3	11,9 Mio. $	Kaufen	113.865 +6.994	+7 %	+802.626 $	1,26 %	18
2022 Q2	12 Mio. $	Kaufen	106.871 +8.332	+8 %	+1,03 Mio. $	1,29 %	23
2022 Q1	13,4 Mio. $	Kaufen	98.539 +2.387	+2 %	+352.341 $	1,4 %	20
2021 Q4	15,2 Mio. $	Kaufen	96.152 +4.181	+5 %	+686.616 $	1,54 %	20
2021 Q3	15,1 Mio. $	Kaufen	91.971 +1.905	+2 %	+298.659 $	1,68 %	15
2021 Q2	14 Mio. $	Kaufen	90.066 +4.212	+5 %	+661.515 $	1,64 %	16
2021 Q1	13,1 Mio. $	Kaufen	85.854 +13.071	+18 %	+1,88 Mio. $	1,77 %	14
2020 Q4	9,25 Mio. $	Kaufen	+72.783	Neu	+8,14 Mio. $	1,38 %	19

Weitere Fonds mit JPM im Portfolio

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania 4,68 Bio. $ AUM

State Street Boston, Massachusetts 3,44 Bio. $ AUM 36,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania 2,22 Bio. $ AUM

Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,92 Bio. $ AUM 36,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,32 Bio. $ AUM 44,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northern Trust Chicago, Illinois 860 Mrd. $ AUM 41,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland 999 Mrd. $ AUM 46,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JPM-Position von TruWealth Advisors: Q1 2026 im Rückblick

TruWealth Advisors erhöhte seine Beteiligung an JPMorgan Chase (JPM) im Q1 2026 um 4,1 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 1,48 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 123.130 Aktien im Wert von 36,2 Mio. $. Die Position macht 1,74 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #16.

TruWealth Advisors meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in JPM und hielt sie seitdem in 22 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 38,1 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2026 halten 5.114 von Wall St. Rank erfasste Fonds JPM.

Zum Stand von Q1 2026 hielt TruWealth Advisors 123.130 Aktien von JPMorgan Chase im Wert von 36,2 Mio. $.
TruWealth Advisors kaufte im Q1 2026 4.865 Aktien von JPMorgan Chase im geschätzten Wert von 1,48 Mio. $.
JPMorgan Chase machte in Q1 2026 1,74 % des Portfolios von TruWealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 16.
TruWealth Advisors meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in JPMorgan Chase und hielt sie seitdem in 22 Quartalen.
Die Position von TruWealth Advisors in JPMorgan Chase erreichte im Q4 2025 mit 38,1 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q1 2026 hielten 5.114 von Wall St. Rank erfasste Fonds JPMorgan Chase.

Auf Grundlage der von TruWealth Advisors für Q1 2026 am 9. Apr. 2026 eingereichten 13F-Meldung .