TrueWealth Advisorss First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF SDVY Verlauf der Aktienposition

Portfolio von TrueWealth Advisors Aktiendetails zu SDVY Fondsaktivität für SDVY

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	11,7 Mio. $	Kaufen	288.345 +11.204	+4 %	+483.707 $	2,63 %	9
2026 Q2	12 Mio. $	Kaufen	277.141 +10.504	+4 %	+438.279 $	2,7 %	9
2026 Q1	10,5 Mio. $	Verkaufen	266.637 -5.974	-2 %	-242.642 $	2,64 %	9
2025 Q4	10,4 Mio. $	Kaufen	272.611 +8.642	+3 %	+328.113 $	2,71 %	8
2025 Q3	10 Mio. $	Kaufen	263.969 +824	+0,3 %	+30.567 $	2,72 %	7
2025 Q2	9,28 Mio. $	Kaufen	263.145 +1.210	+0,5 %	+40.599 $	2,75 %	8
2025 Q1	8,77 Mio. $	Kaufen	261.935 +10.198	+4 %	+363.800 $	2,88 %	8
2024 Q4	9,02 Mio. $	Verkaufen	251.737 -4.991	-2 %	-186.759 $	3,01 %	5
2024 Q3	9,34 Mio. $	Verkaufen	256.728 -41.341	-14 %	-1,44 Mio. $	3,12 %	4
2024 Q2	9,9 Mio. $	Kaufen	298.069 +56.515	+23 %	+1,9 Mio. $	3,68 %	4
2024 Q1	8,41 Mio. $	Verkaufen	241.554 -75.172	-24 %	-2,45 Mio. $	3,25 %	6
2023 Q4	10,4 Mio. $	Kaufen	316.726 +18.166	+6 %	+530.182 $	4,02 %	5
2023 Q3	8,43 Mio. $	Verkaufen	298.560 -1.045	-0,3 %	-30.505 $	3,56 %	8
2023 Q2	8,48 Mio. $	Kaufen	299.605 +7.120	+2 %	+188.886 $	3,48 %	7
2023 Q1	7,79 Mio. $	Kaufen	292.485 +27.374	+10 %	+759.327 $	3,27 %	8
2022 Q4	6,91 Mio. $	Verkaufen	265.111 -1.265	-0,5 %	-32.847 $	3,02 %	8
2022 Q3	6,16 Mio. $	Kaufen	266.376 +16.442	+7 %	+418.270 $	2,92 %	10
2022 Q2	5,97 Mio. $	Kaufen	+249.934	Neu	+6,55 Mio. $	2,78 %	7

Weitere Fonds mit SDVY im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,96 Bio. $ AUM 27,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 375 Mrd. $ AUM 21,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 115 Mrd. $ AUM 18,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Capital Investment Advisors Atlanta, Georgia 7,74 Mrd. $ AUM 15,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stifel Financial St. Louis, Missouri 121 Mrd. $ AUM 21,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Harbour Investments Madison, Wisconsin 6,75 Mrd. $ AUM 16,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 77 Mrd. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Park National Corp Newark, Ohio 3,69 Mrd. $ AUM 18,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SDVY-Position von TrueWealth Advisors: Q3 2026 im Rückblick

TrueWealth Advisors erhöhte seine Beteiligung an First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) im Q3 2026 um 4 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 483.707 $ und erhöhte die Position damit auf 288.345 Aktien im Wert von 11,7 Mio. $. Die Position macht 2,63 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #9.

TrueWealth Advisors meldete erstmals im Q2 2022 eine Position in SDVY und hielt sie seitdem in 18 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 12 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 507 von Wall St. Rank erfasste Fonds SDVY.

Zum Stand von Q3 2026 hielt TrueWealth Advisors 288.345 Aktien von First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF im Wert von 11,7 Mio. $.
TrueWealth Advisors kaufte im Q3 2026 11.204 Aktien von First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF im geschätzten Wert von 483.707 $.
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF machte in Q3 2026 2,63 % des Portfolios von TrueWealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 9.
TrueWealth Advisors meldete erstmals im Q2 2022 eine Position in First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF und hielt sie seitdem in 18 Quartalen.
Die Position von TrueWealth Advisors in First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF erreichte im Q2 2026 mit 12 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 507 von Wall St. Rank erfasste Fonds First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF.

Auf Grundlage der von TrueWealth Advisors für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .