TrueWealth Advisorss Schwab US Dividend Equity ETF SCHD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von TrueWealth Advisors Aktiendetails zu SCHD Fondsaktivität für SCHD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	5,16 Mio. $	Verkaufen	158.774 -6.900	-4 %	-232.620 $	1,16 %	20
2026 Q2	5,25 Mio. $	Kaufen	165.674 +1.585	+1 %	+50.283 $	1,18 %	17
2026 Q1	5,03 Mio. $	Verkaufen	164.089 -7.805	-5 %	-236.765 $	1,27 %	15
2025 Q4	4,72 Mio. $	Verkaufen	171.894 -19.547	-10 %	-531.487 $	1,22 %	15
2025 Q3	5,23 Mio. $	Verkaufen	191.441 -3.815	-2 %	-104.080 $	1,41 %	16
2025 Q2	5,17 Mio. $	Verkaufen	195.256 -14.836	-7 %	-387.447 $	1,53 %	15
2025 Q1	5,87 Mio. $	Verkaufen	210.092 -14.032	-6 %	-391.152 $	1,93 %	10
2024 Q4	6,12 Mio. $	Verkaufen	224.124 -41.565	-16 %	-1,18 Mio. $	2,04 %	9
2024 Q3	7,49 Mio. $	Verkaufen	265.689 -13.419	-5 %	-365.570 $	2,5 %	7
2024 Q2	7,23 Mio. $	Verkaufen	279.108 -22.140	-7 %	-576.304 $	2,68 %	8
2024 Q1	8,1 Mio. $	Verkaufen	301.248 -79.992	-21 %	-2,07 Mio. $	3,13 %	7
2023 Q4	9,7 Mio. $	Kaufen	381.240 +5.760	+2 %	+137.262 $	3,75 %	6
2023 Q3	8,86 Mio. $	Kaufen	375.480 +11.994	+3 %	+294.317 $	3,74 %	5
2023 Q2	8,8 Mio. $	Verkaufen	363.486 -8.244	-2 %	-196.971 $	3,61 %	4
2023 Q1	9,07 Mio. $	Kaufen	371.730 +74.664	+25 %	+1,87 Mio. $	3,8 %	5
2022 Q4	7,48 Mio. $	Kaufen	297.066 +40.605	+16 %	+1 Mio. $	3,27 %	7
2022 Q3	5,68 Mio. $	Kaufen	256.461 +80.649	+46 %	+1,96 Mio. $	2,69 %	12
2022 Q2	4,2 Mio. $	Verkaufen	175.812 -117.660	-40 %	-2,99 Mio. $	1,95 %	13
2022 Q1	7,91 Mio. $	Halten	293.472	–	–	3,55 %	6
2021 Q4	7,91 Mio. $	Kaufen	293.472 +4.665	+2 %	+121.192 $	3,55 %	6
2021 Q3	7,15 Mio. $	Kaufen	288.807 +62.751	+28 %	+1,59 Mio. $	4,02 %	7
2021 Q2	5,7 Mio. $	Kaufen	226.056 +30.513	+16 %	+770.420 $	3,33 %	9
2021 Q1	4,85 Mio. $	Kaufen	195.543 +78.405	+67 %	+1,78 Mio. $	3,15 %	9
2020 Q4	2,58 Mio. $	Kaufen	+117.138	Neu	+2,38 Mio. $	2,21 %	13

Weitere Fonds mit SCHD im Portfolio

Rakuten Investment Management Tokyo, Japan 40,7 Mrd. $ AUM 21,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthfront Advisers Palo Alto, California 52,7 Mrd. $ AUM 16,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 77 Mrd. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cassaday & Co Wealth Management Mclean, Virginia 5,65 Mrd. $ AUM 14,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa 45,2 Mrd. $ AUM 20,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Keystone Financial Planning Cleveland, Ohio 404 Mio. $ AUM 16,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HighTower Advisors Chicago, Illinois 106 Mrd. $ AUM 21,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa 3,96 Mrd. $ AUM 12,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHD-Position von TrueWealth Advisors: Q3 2026 im Rückblick

TrueWealth Advisors verringerte seine Beteiligung an Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) im Q3 2026 um 4,2 %, verkaufte schätzungsweise 232.620 $ und hielt danach 158.774 Aktien im Wert von 5,16 Mio. $. Die Position macht 1,16 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #20.

TrueWealth Advisors meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in SCHD und hielt sie seitdem in 24 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2023 mit 9,7 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 1.561 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHD.

Zum Stand von Q3 2026 hielt TrueWealth Advisors 158.774 Aktien von Schwab US Dividend Equity ETF im Wert von 5,16 Mio. $.
TrueWealth Advisors verkaufte 6.900 Aktien von Schwab US Dividend Equity ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 232.620 $.
Schwab US Dividend Equity ETF machte in Q3 2026 1,16 % des Portfolios von TrueWealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 20.
TrueWealth Advisors meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in Schwab US Dividend Equity ETF und hielt sie seitdem in 24 Quartalen.
Die Position von TrueWealth Advisors in Schwab US Dividend Equity ETF erreichte im Q4 2023 mit 9,7 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 1.561 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Dividend Equity ETF.

Auf Grundlage der von TrueWealth Advisors für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .