TrueWealth Advisorss First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF LMBS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von TrueWealth Advisors Aktiendetails zu LMBS Fondsaktivität für LMBS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	248.196 $	Kaufen	5.122 +412	+9 %	+20.370 $	0,06 %	215
2026 Q2	234.481 $	Kaufen	4.710 +131	+3 %	+6.534 $	0,05 %	222
2026 Q1	228.096 $	Verkaufen	4.579 -1.218	-21 %	-61.065 $	0,06 %	221
2025 Q4	289.815 $	Kaufen	5.797 +209	+4 %	+10.448 $	0,08 %	197
2025 Q3	278.223 $	Kaufen	5.588 +286	+5 %	+14.157 $	0,08 %	190
2025 Q2	261.152 $	Kaufen	+5.302	Neu	+259.563 $	0,08 %	191
2025 Q1	–	Verkaufen	-4.730	Geschlossen	-230.208 $	–	228
2024 Q4	230.208 $	Verkaufen	4.730 -288	-6 %	-14.068 $	0,08 %	202
2024 Q3	247.917 $	Verkaufen	5.018 -1.771	-26 %	-86.689 $	0,08 %	190
2024 Q2	326.198 $	Kaufen	6.789 +643	+10 %	+30.864 $	0,12 %	135
2024 Q1	296.550 $	Verkaufen	6.146 -2.220	-27 %	-107.036 $	0,11 %	148
2023 Q4	404.256 $	Verkaufen	8.366 -4.352	-34 %	-206.314 $	0,16 %	106
2023 Q3	600.798 $	Verkaufen	12.718 -5.228	-29 %	-248.631 $	0,25 %	71
2023 Q2	855.485 $	Verkaufen	17.946 -19.741	-52 %	-946.234 $	0,35 %	54
2023 Q1	1,8 Mio. $	Verkaufen	37.687 -80.262	-68 %	-3,84 Mio. $	0,76 %	31
2022 Q4	5,59 Mio. $	Verkaufen	117.949 -13.412	-10 %	-633.968 $	2,45 %	11
2022 Q3	6,22 Mio. $	Kaufen	131.361 +15.592	+13 %	+752.244 $	2,95 %	9
2022 Q2	5,59 Mio. $	Kaufen	115.769 +35.452	+44 %	+1,72 Mio. $	2,6 %	9
2022 Q1	4,02 Mio. $	Halten	80.317	–	–	1,8 %	15
2021 Q4	4,02 Mio. $	Kaufen	80.317 +7.242	+10 %	+364.059 $	1,8 %	15
2021 Q3	3,7 Mio. $	Verkaufen	73.075 -8.190	-10 %	-415.626 $	2,08 %	13
2021 Q2	4,14 Mio. $	Kaufen	+81.265	Neu	+4,15 Mio. $	2,41 %	12

Weitere Fonds mit LMBS im Portfolio

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aaron Wealth Advisors Chicago, Illinois 2,04 Mrd. $ AUM 32,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Trilogy Capital Irvine, California 2,61 Mrd. $ AUM 14,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Enhancement Group Anderson, Indiana 871 Mio. $ AUM 12,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Brookstone Capital Management Wheaton, Illinois 10,1 Mrd. $ AUM 17,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Inspirion Wealth Advisors Libertyville, Illinois 880 Mio. $ AUM 10,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Heck Capital Advisors Rhinelander, Wisconsin 1,82 Mrd. $ AUM 17,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Redhawk Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 987 Mio. $ AUM 25,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TL Private Wealth Southlake, Texas 279 Mio. $ AUM 9,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LMBS-Position von TrueWealth Advisors: Q3 2026 im Rückblick

TrueWealth Advisors erhöhte seine Beteiligung an First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF (LMBS) im Q3 2026 um 8,7 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 20.370 $ und erhöhte die Position damit auf 5.122 Aktien im Wert von 248.196 $. Die Position macht 0,06 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #215.

TrueWealth Advisors meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in LMBS und hielt sie seitdem in 21 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2022 mit 6,22 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 145 von Wall St. Rank erfasste Fonds LMBS.

Zum Stand von Q3 2026 hielt TrueWealth Advisors 5.122 Aktien von First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF im Wert von 248.196 $.
TrueWealth Advisors kaufte im Q3 2026 412 Aktien von First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF im geschätzten Wert von 20.370 $.
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF machte in Q3 2026 0,06 % des Portfolios von TrueWealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 215.
TrueWealth Advisors meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF und hielt sie seitdem in 21 Quartalen.
Die Position von TrueWealth Advisors in First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF erreichte im Q3 2022 mit 6,22 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 145 von Wall St. Rank erfasste Fonds First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF.

Auf Grundlage der von TrueWealth Advisors für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .