TrueWealth Advisorss iShares US Financials ETF IYF Verlauf der Aktienposition

Portfolio von TrueWealth Advisors Aktiendetails zu IYF Fondsaktivität für IYF

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	396.457 $	Halten	3.155	–	–	0,09 %	172
2026 Q2	402.294 $	Halten	3.155	–	–	0,09 %	166
2026 Q1	371.217 $	Halten	3.155	–	–	0,09 %	174
2025 Q4	406.774 $	Kaufen	3.155 +782	+33 %	+97.839 $	0,11 %	161
2025 Q3	300.517 $	Halten	2.373	–	–	0,08 %	182
2025 Q2	287.109 $	Halten	2.373	–	–	0,09 %	180
2025 Q1	267.793 $	Halten	2.373	–	–	0,09 %	176
2024 Q4	262.406 $	Verkaufen	2.373 -15	-0,6 %	-1.670 $	0,09 %	186
2024 Q3	248.113 $	Halten	2.388	–	–	0,08 %	189
2024 Q2	225.833 $	Halten	2.388	–	–	0,08 %	207
2024 Q1	228.412 $	Halten	2.388	–	–	0,09 %	192
2023 Q4	203.959 $	Verkaufen	2.388 -646	-21 %	-50.361 $	0,08 %	191
2023 Q3	226.822 $	Verkaufen	3.034 -531	-15 %	-40.930 $	0,1 %	171
2023 Q2	265.985 $	Verkaufen	3.565 -517	-13 %	-37.277 $	0,11 %	151
2023 Q1	290.424 $	Kaufen	4.082 +554	+16 %	+42.607 $	0,12 %	140
2022 Q4	266.256 $	Verkaufen	3.528 -729	-17 %	-54.640 $	0,12 %	141
2022 Q3	288.000 $	Verkaufen	4.257 -1.929	-31 %	-142.076 $	0,14 %	118
2022 Q2	433.000 $	Verkaufen	6.186 -2.806	-31 %	-214.022 $	0,2 %	91
2022 Q1	779.000 $	Halten	8.992	–	–	0,35 %	63
2021 Q4	779.000 $	Verkaufen	8.992 -814	-8 %	-70.890 $	0,35 %	63
2021 Q3	809.000 $	Verkaufen	9.806 -992	-9 %	-82.359 $	0,46 %	53
2021 Q2	875.000 $	Verkaufen	10.798 -28.093	-72 %	-2,26 Mio. $	0,51 %	47
2021 Q1	3 Mio. $	Kaufen	38.891 +7.829	+25 %	+556.618 $	1,95 %	14
2020 Q4	2,12 Mio. $	Kaufen	+31.062	Neu	+1,92 Mio. $	1,83 %	18

Weitere Fonds mit IYF im Portfolio

Magnus Financial Group New York 1,5 Mrd. $ AUM 16,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Patten & Patten Chattanooga, Tennessee 1,91 Mrd. $ AUM 21,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FCFC

First Citizens Financial Corp Mason City, Iowa 238 Mio. $ AUM 17,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Washington Trust Westerly, Rhode Island 3,23 Mrd. $ AUM 23,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Finley Financial Las Vegas, Nevada 242 Mio. $ AUM 17,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Eagle Strategies New York 1,03 Mrd. $ AUM 18,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Colony Family Offices Charlotte, North Carolina 438 Mio. $ AUM 13,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atria Investments Charlotte, North Carolina 10,3 Mrd. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CX Institutional Auburn, Indiana 3,69 Mrd. $ AUM 15,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avior Wealth Management Omaha, Nebraska 3,79 Mrd. $ AUM 15,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IYF-Position von TrueWealth Advisors: Q3 2026 im Rückblick

TrueWealth Advisors hielt seine Position in iShares US Financials ETF (IYF) im Q3 2026 mit 3.155 Aktien im Wert von 396.457 $ unverändert. Die Position macht 0,09 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #172.

TrueWealth Advisors meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in IYF und hielt sie seitdem in 24 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2021 mit 3 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 154 von Wall St. Rank erfasste Fonds IYF.

Zum Stand von Q3 2026 hielt TrueWealth Advisors 3.155 Aktien von iShares US Financials ETF im Wert von 396.457 $.
TrueWealth Advisors ließ seinen Bestand an iShares US Financials ETF-Aktien in Q3 2026 unverändert.
iShares US Financials ETF machte in Q3 2026 0,09 % des Portfolios von TrueWealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 172.
TrueWealth Advisors meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in iShares US Financials ETF und hielt sie seitdem in 24 Quartalen.
Die Position von TrueWealth Advisors in iShares US Financials ETF erreichte im Q1 2021 mit 3 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 154 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares US Financials ETF.

Auf Grundlage der von TrueWealth Advisors für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .