TrueWealth Advisorss iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF IJS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von TrueWealth Advisors Aktiendetails zu IJS Fondsaktivität für IJS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	421.961 $	Kaufen	3.294 +234	+8 %	+31.760 $	0,09 %	163
2026 Q2	418.241 $	Halten	3.060	–	–	0,09 %	160
2026 Q1	362.457 $	Kaufen	3.060 +2	+0,1 %	+242 $	0,09 %	177
2025 Q4	347.756 $	Verkaufen	3.058 -1	-0 %	-112 $	0,09 %	180
2025 Q3	338.241 $	Halten	3.059	–	–	0,09 %	170
2025 Q2	304.320 $	Verkaufen	3.059 -122	-4 %	-11.521 $	0,09 %	169
2025 Q1	310.064 $	Kaufen	3.181 +248	+8 %	+26.165 $	0,1 %	157
2024 Q4	318.531 $	Halten	2.933	–	–	0,11 %	161
2024 Q3	315.744 $	Halten	2.933	–	–	0,11 %	168
2024 Q2	285.272 $	Halten	2.933	–	–	0,11 %	169
2024 Q1	301.373 $	Verkaufen	2.933 -535	-15 %	-53.096 $	0,12 %	146
2023 Q4	357.424 $	Kaufen	3.468 +4	+0,1 %	+364 $	0,14 %	119
2023 Q3	309.096 $	Verkaufen	3.464 -350	-9 %	-33.335 $	0,13 %	122
2023 Q2	362.713 $	Kaufen	3.814 +1	+0 %	+91 $	0,15 %	110
2023 Q1	356.823 $	Kaufen	3.813 +2	+0,1 %	+195 $	0,15 %	108
2022 Q4	347.958 $	Verkaufen	3.811 -301	-7 %	-27.716 $	0,15 %	113
2022 Q3	339.000 $	Verkaufen	4.112 -4.380	-52 %	-405.276 $	0,16 %	102
2022 Q2	756.000 $	Kaufen	8.492 +1.352	+19 %	+129.631 $	0,35 %	64
2022 Q1	746.000 $	Halten	7.140	–	–	0,33 %	65
2021 Q4	746.000 $	Kaufen	7.140 +3.541	+98 %	+371.185 $	0,33 %	65
2021 Q3	362.000 $	Kaufen	3.599 +317	+10 %	+32.005 $	0,2 %	91
2021 Q2	346.000 $	Halten	3.282	–	–	0,2 %	87
2021 Q1	325.000 $	Halten	3.282	–	–	0,21 %	86
2020 Q4	286.000 $	Kaufen	+3.282	Neu	+238.525 $	0,25 %	67

Weitere Fonds mit IJS im Portfolio

Bailard Foster City, California 4,94 Mrd. $ AUM 25,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia 1,27 Mrd. $ AUM 11,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

GHP Investment Advisors Denver, Colorado 2,68 Mrd. $ AUM 19,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Farther Finance Advisors San Francisco, California 14,2 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HFBOT

Home Federal Bank of Tennessee Knoxville, Tennessee 465 Mio. $ AUM 18,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RTD Financial Advisors Philadelphia, Pennsylvania 914 Mio. $ AUM 11,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MBI

May Barnhard Investments Bethesda, Maryland 243 Mio. $ AUM 13,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey 3,5 Mrd. $ AUM 13,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IJS-Position von TrueWealth Advisors: Q3 2026 im Rückblick

TrueWealth Advisors erhöhte seine Beteiligung an iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF (IJS) im Q3 2026 um 7,6 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 31.760 $ und erhöhte die Position damit auf 3.294 Aktien im Wert von 421.961 $. Die Position macht 0,09 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #163.

TrueWealth Advisors meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in IJS und hielt sie seitdem in 24 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2022 mit 756.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 158 von Wall St. Rank erfasste Fonds IJS.

Zum Stand von Q3 2026 hielt TrueWealth Advisors 3.294 Aktien von iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF im Wert von 421.961 $.
TrueWealth Advisors kaufte im Q3 2026 234 Aktien von iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF im geschätzten Wert von 31.760 $.
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF machte in Q3 2026 0,09 % des Portfolios von TrueWealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 163.
TrueWealth Advisors meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF und hielt sie seitdem in 24 Quartalen.
Die Position von TrueWealth Advisors in iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF erreichte im Q2 2022 mit 756.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 158 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF.

Auf Grundlage der von TrueWealth Advisors für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .