True Wealth Designs York Water YORW Verlauf der Aktienposition

Portfolio von True Wealth Design Aktiendetails zu YORW Fondsaktivität für YORW

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	3.461 $	Kaufen	113 +9	+9 %	+289 $	﹤0,01 %	1477
2026 Q2	3.188 $	Verkaufen	104 -24	-19 %	-721 $	﹤0,01 %	1515
2026 Q1	3.898 $	Verkaufen	128 -39	-23 %	-1.260 $	﹤0,01 %	1299
2025 Q4	5.318 $	Verkaufen	167 -18	-10 %	-576 $	﹤0,01 %	1068
2025 Q3	5.628 $	Kaufen	185 +74	+67 %	+2.295 $	﹤0,01 %	1035
2025 Q2	3.508 $	Kaufen	111 +54	+95 %	+1.803 $	﹤0,01 %	954
2025 Q1	1.977 $	Verkaufen	57 -28	-33 %	-911 $	﹤0,01 %	1009
2024 Q4	2.782 $	Kaufen	+85	Neu	+3.028 $	﹤0,01 %	662

Weitere Fonds mit YORW im Portfolio

Y-Intercept (HK) Hong Kong 4,52 Mrd. $ AUM 6,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atria Investments Charlotte, North Carolina 10,3 Mrd. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

ELCO Management New York 213 Mio. $ AUM 25,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Harbor Investment Advisory Lutherville, Maryland 1,47 Mrd. $ AUM 24,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RKL Wealth Management Lancaster, Pennsylvania 1,26 Mrd. $ AUM 18,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fulton Bank Lancaster, Pennsylvania 3,29 Mrd. $ AUM 13,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CFO

Collective Family Office York, Pennsylvania 484 Mio. $ AUM 13,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RPCONE

Retirement Planning Company of New England Warwick, Rhode Island 263 Mio. $ AUM 26,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Tompkins Financial Ithaca, New York 1,42 Mrd. $ AUM 19,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

YORW-Position von True Wealth Design: Q3 2026 im Rückblick

True Wealth Design erhöhte seine Beteiligung an York Water (YORW) im Q3 2026 um 8,7 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 289 $ und erhöhte die Position damit auf 113 Aktien im Wert von 3.461 $. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #1477.

True Wealth Design meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in YORW und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2025 mit 5.628 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 23 von Wall St. Rank erfasste Fonds YORW.

Zum Stand von Q3 2026 hielt True Wealth Design 113 Aktien von York Water im Wert von 3.461 $.
True Wealth Design kaufte im Q3 2026 9 Aktien von York Water im geschätzten Wert von 289 $.
York Water machte in Q3 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von True Wealth Design aus und war dessen Position auf Rang 1477.
True Wealth Design meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in York Water und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Die Position von True Wealth Design in York Water erreichte im Q3 2025 mit 5.628 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 23 von Wall St. Rank erfasste Fonds York Water.

Auf Grundlage der von True Wealth Design für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .