True Wealth Designs Westwood Holdings Group WHG Verlauf der Aktienposition

Portfolio von True Wealth Design Aktiendetails zu WHG Fondsaktivität für WHG

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	205 $	Kaufen	11 +6	+120 %	+116 $	﹤0,01 %	2346
2026 Q2	96 $	Kaufen	5 +4	+400 %	+67 $	﹤0,01 %	2544
2026 Q1	17 $	Kaufen	+1	Neu	+17 $	﹤0,01 %	2653
2025 Q4	–	Verkaufen	-1	Geschlossen	-17 $	–	2847
2025 Q3	17 $	Kaufen	+1	Neu	+17 $	﹤0,01 %	2668

Weitere Fonds mit WHG im Portfolio

Independent Financial Group San Diego, California 5,51 Mrd. $ AUM 33,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mather Group Chicago, Illinois 11,8 Mrd. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Essential Partners Rancho Santa Fe, California 219 Mio. $ AUM 37,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Farther Finance Advisors San Francisco, California 14,2 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

GAMMA Investing Foster City, California 2,96 Mrd. $ AUM 34,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IFP Advisors Tampa, Florida 5,86 Mrd. $ AUM 20,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WHG-Position von True Wealth Design: Q3 2026 im Rückblick

True Wealth Design erhöhte seine Beteiligung an Westwood Holdings Group (WHG) im Q3 2026 um 120 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 116 $ und erhöhte die Position damit auf 11 Aktien im Wert von 205 $. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #2346.

True Wealth Design meldete erstmals im Q3 2025 eine Position in WHG und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 8 von Wall St. Rank erfasste Fonds WHG.

Zum Stand von Q3 2026 hielt True Wealth Design 11 Aktien von Westwood Holdings Group im Wert von 205 $.
True Wealth Design kaufte im Q3 2026 6 Aktien von Westwood Holdings Group im geschätzten Wert von 116 $.
Westwood Holdings Group machte in Q3 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von True Wealth Design aus und war dessen Position auf Rang 2346.
True Wealth Design meldete erstmals im Q3 2025 eine Position in Westwood Holdings Group und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 8 von Wall St. Rank erfasste Fonds Westwood Holdings Group.

Auf Grundlage der von True Wealth Design für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .