True Wealth Designs Unitil UTL Verlauf der Aktienposition

Portfolio von True Wealth Design Aktiendetails zu UTL Fondsaktivität für UTL

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	3.401 $	Kaufen	67 +5	+8 %	+267 $	﹤0,01 %	1484
2026 Q2	3.267 $	Kaufen	+62	Neu	+3.216 $	﹤0,01 %	1505
2025 Q1	–	Verkaufen	-7	Geschlossen	-380 $	–	2685
2024 Q4	380 $	Kaufen	+7	Neu	+406 $	﹤0,01 %	1136

Weitere Fonds mit UTL im Portfolio

Wedge Capital Management Charlotte, North Carolina 5,72 Mrd. $ AUM 38,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Y-Intercept (HK) Hong Kong 4,52 Mrd. $ AUM 6,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ellsworth Advisors Hudson, Ohio 620 Mio. $ AUM 38,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

GAMMA Investing Foster City, California 2,96 Mrd. $ AUM 34,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

State of Alaska Department of Revenue Juneau, Alaska 9,6 Mrd. $ AUM 34,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CMA

Cedar Mountain Advisors Lake Oswego, Oregon 590 Mio. $ AUM 11,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Farther Finance Advisors San Francisco, California 14,2 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Versant Capital Management Phoenix, Arizona 1,17 Mrd. $ AUM 28,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Essential Partners Rancho Santa Fe, California 219 Mio. $ AUM 37,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UTL-Position von True Wealth Design: Q3 2026 im Rückblick

True Wealth Design erhöhte seine Beteiligung an Unitil (UTL) im Q3 2026 um 8,1 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 267 $ und erhöhte die Position damit auf 67 Aktien im Wert von 3.401 $. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #1484.

True Wealth Design meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in UTL und hielt sie seitdem in 3 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 19 von Wall St. Rank erfasste Fonds UTL.

Zum Stand von Q3 2026 hielt True Wealth Design 67 Aktien von Unitil im Wert von 3.401 $.
True Wealth Design kaufte im Q3 2026 5 Aktien von Unitil im geschätzten Wert von 267 $.
Unitil machte in Q3 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von True Wealth Design aus und war dessen Position auf Rang 1484.
True Wealth Design meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in Unitil und hielt sie seitdem in 3 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 19 von Wall St. Rank erfasste Fonds Unitil.

Auf Grundlage der von True Wealth Design für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .