True Wealth Designs Union Bankshares UNB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von True Wealth Design Aktiendetails zu UNB Fondsaktivität für UNB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	23 $	Verkaufen	1 -4	-80 %	-96 $	﹤0,01 %	2546
2026 Q2	122 $	Kaufen	+5	Neu	+120 $	﹤0,01 %	2523
2025 Q4	–	Verkaufen	-1	Geschlossen	-25 $	–	2822
2025 Q3	25 $	Kaufen	+1	Neu	+27 $	﹤0,01 %	2646

Weitere Fonds mit UNB im Portfolio

CFSG

Community Financial Services Group Newport, Vermont 655 Mio. $ AUM 21,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Hanson & Doremus Investment Management Burlington, Vermont 982 Mio. $ AUM 23,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Essential Partners Rancho Santa Fe, California 219 Mio. $ AUM 37,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Farther Finance Advisors San Francisco, California 14,2 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IFP Advisors Tampa, Florida 5,86 Mrd. $ AUM 20,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UNB-Position von True Wealth Design: Q3 2026 im Rückblick

True Wealth Design reduzierte seine Beteiligung an Union Bankshares (UNB) im Q3 2026 um 80 %, verkaufte Aktien im geschätzten Wert von 96 $ und hielt danach noch 1 Aktie im Wert von 23 $. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #2546.

True Wealth Design meldete erstmals im Q3 2025 eine Position in UNB und hielt sie seitdem in 3 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 122 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 6 von Wall St. Rank erfasste Fonds UNB.

Zum Stichtag Q3 2026 hielt True Wealth Design 1 Aktie von Union Bankshares im Wert von 23 $.
True Wealth Design verkaufte 4 Aktien von Union Bankshares im Q3 2026 im geschätzten Wert von 96 $.
Union Bankshares machte in Q3 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von True Wealth Design aus und war dessen Position auf Rang 2546.
True Wealth Design meldete erstmals im Q3 2025 eine Position in Union Bankshares und hielt sie seitdem in 3 Quartalen.
Die Position von True Wealth Design in Union Bankshares erreichte im Q2 2026 mit 122 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 6 von Wall St. Rank erfasste Fonds Union Bankshares.

Auf Grundlage der von True Wealth Design für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .