True Wealth Designs Symbotic SYM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von True Wealth Design Aktiendetails zu SYM Fondsaktivität für SYM

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	589 $	Kaufen	14 +9	+180 %	+380 $	﹤0,01 %	2086
2026 Q2	225 $	Halten	5	–	–	﹤0,01 %	2422
2026 Q1	266 $	Halten	5	–	–	﹤0,01 %	2262
2025 Q4	298 $	Verkaufen	5 -2	-29 %	-132 $	﹤0,01 %	2124
2025 Q3	378 $	Kaufen	7 +4	+133 %	+202 $	﹤0,01 %	2096
2025 Q2	117 $	Halten	3	–	–	﹤0,01 %	2202
2025 Q1	61 $	Kaufen	+3	Neu	+77 $	﹤0,01 %	2339

Weitere Fonds mit SYM im Portfolio

Vontobel Holding Zurich, Switzerland 27,7 Mrd. $ AUM 21,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Zevenbergen Capital Investments Edmonds, Washington 4,37 Mrd. $ AUM 52,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Arkfeld Wealth Strategies Omaha, Nebraska 357 Mio. $ AUM 21,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Tealwood Asset Management Minneapolis, Minnesota 251 Mio. $ AUM 42,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UNICOM Systems Las Vegas, Nevada 1,46 Mrd. $ AUM 70,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Grove Street Fiduciary Peterborough, New Hampshire 221 Mio. $ AUM 0,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pinnacle Associates New York 8,92 Mrd. $ AUM 43,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MJPCFAI

Michael J. Porro & Co. Financial Advisors, Inc. Old Tappan, New Jersey 166 Mio. $ AUM 78,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Retirement Planning Company of New England Warwick, Rhode Island 263 Mio. $ AUM 26,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SYM-Position von True Wealth Design: Q3 2026 im Rückblick

True Wealth Design erhöhte seine Beteiligung an Symbotic (SYM) im Q3 2026 um 180 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 380 $ und erhöhte die Position damit auf 14 Aktien im Wert von 589 $. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #2086.

True Wealth Design meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in SYM und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 44 von Wall St. Rank erfasste Fonds SYM.

Zum Stand von Q3 2026 hielt True Wealth Design 14 Aktien von Symbotic im Wert von 589 $.
True Wealth Design kaufte im Q3 2026 9 Aktien von Symbotic im geschätzten Wert von 380 $.
Symbotic machte in Q3 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von True Wealth Design aus und war dessen Position auf Rang 2086.
True Wealth Design meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in Symbotic und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 44 von Wall St. Rank erfasste Fonds Symbotic.

Auf Grundlage der von True Wealth Design für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .