True Wealth Designs Security National Financial SNFCA Verlauf der Aktienposition

Portfolio von True Wealth Design Aktiendetails zu SNFCA Fondsaktivität für SNFCA

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	79 $	Verkaufen	9 -10	-53 %	-91 $	﹤0,01 %	2470
2026 Q2	175 $	Kaufen	19 +14	+280 %	+128 $	﹤0,01 %	2472
2026 Q1	48 $	Kaufen	+5	Neu	+43 $	﹤0,01 %	2569
2025 Q4	–	Verkaufen	-1	Geschlossen	-9 $	–	2792
2025 Q3	9 $	Kaufen	+1	Neu	+8 $	﹤0,01 %	2693

Weitere Fonds mit SNFCA im Portfolio

Physician Wealth Advisors Midvale, Utah 869 Mio. $ AUM 17,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Farther Finance Advisors San Francisco, California 14,2 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FFO

Fortitude Family Office Scottsdale, Arizona 586 Mio. $ AUM 20,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

GAMMA Investing Foster City, California 2,96 Mrd. $ AUM 34,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Essential Partners Rancho Santa Fe, California 219 Mio. $ AUM 37,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IFP Advisors Tampa, Florida 5,86 Mrd. $ AUM 20,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Nisa Investment Advisors St. Louis, Missouri 34,7 Mrd. $ AUM 25,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SNFCA-Position von True Wealth Design: Q3 2026 im Rückblick

True Wealth Design verringerte seine Beteiligung an Security National Financial (SNFCA) im Q3 2026 um 53 %, verkaufte schätzungsweise 91 $ und hielt danach 9 Aktien im Wert von 79 $. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #2470.

True Wealth Design meldete erstmals im Q3 2025 eine Position in SNFCA und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 175 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 8 von Wall St. Rank erfasste Fonds SNFCA.

Zum Stand von Q3 2026 hielt True Wealth Design 9 Aktien von Security National Financial im Wert von 79 $.
True Wealth Design verkaufte 10 Aktien von Security National Financial im Q3 2026 im geschätzten Wert von 91 $.
Security National Financial machte in Q3 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von True Wealth Design aus und war dessen Position auf Rang 2470.
True Wealth Design meldete erstmals im Q3 2025 eine Position in Security National Financial und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Die Position von True Wealth Design in Security National Financial erreichte im Q2 2026 mit 175 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 8 von Wall St. Rank erfasste Fonds Security National Financial.

Auf Grundlage der von True Wealth Design für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .