True Wealth Designs SB Financial Group SBFG Verlauf der Aktienposition

Portfolio von True Wealth Design Aktiendetails zu SBFG Fondsaktivität für SBFG

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	29 $	Verkaufen	1 -8	-89 %	-221 $	﹤0,01 %	2539
2026 Q2	228 $	Kaufen	9 +4	+80 %	+89 $	﹤0,01 %	2418
2026 Q1	105 $	Halten	5	–	–	﹤0,01 %	2460
2025 Q4	112 $	Verkaufen	5 -2	-29 %	-41 $	﹤0,01 %	2318
2025 Q3	136 $	Kaufen	+7	Neu	+142 $	﹤0,01 %	2388

Weitere Fonds mit SBFG im Portfolio

Venture Visionary Partners Sylvania, Ohio 3,82 Mrd. $ AUM 21,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Farther Finance Advisors San Francisco, California 14,2 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

GAMMA Investing Foster City, California 2,96 Mrd. $ AUM 34,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Essential Partners Rancho Santa Fe, California 219 Mio. $ AUM 37,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IFP Advisors Tampa, Florida 5,86 Mrd. $ AUM 20,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SBI Securities Tokyo, Japan 4,38 Mrd. $ AUM 56,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SBFG-Position von True Wealth Design: Q3 2026 im Rückblick

True Wealth Design reduzierte seine Beteiligung an SB Financial Group (SBFG) im Q3 2026 um 89 %, verkaufte Aktien im geschätzten Wert von 221 $ und hielt danach noch 1 Aktie im Wert von 29 $. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #2539.

True Wealth Design meldete erstmals im Q3 2025 eine Position in SBFG und hielt sie seitdem in 5 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 228 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 8 von Wall St. Rank erfasste Fonds SBFG.

Zum Stichtag Q3 2026 hielt True Wealth Design 1 Aktie von SB Financial Group im Wert von 29 $.
True Wealth Design verkaufte 8 Aktien von SB Financial Group im Q3 2026 im geschätzten Wert von 221 $.
SB Financial Group machte in Q3 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von True Wealth Design aus und war dessen Position auf Rang 2539.
True Wealth Design meldete erstmals im Q3 2025 eine Position in SB Financial Group und hielt sie seitdem in 5 Quartalen.
Die Position von True Wealth Design in SB Financial Group erreichte im Q2 2026 mit 228 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 8 von Wall St. Rank erfasste Fonds SB Financial Group.

Auf Grundlage der von True Wealth Design für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .