True Wealth Designs Portillo's PTLO Verlauf der Aktienposition

Portfolio von True Wealth Design Aktiendetails zu PTLO Fondsaktivität für PTLO

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	745 $	Verkaufen	211 -162	-43 %	-718 $	﹤0,01 %	2021
2026 Q2	1.769 $	Kaufen	373 +101	+37 %	+489 $	﹤0,01 %	1736
2026 Q1	1.439 $	Kaufen	+272	Neu	+1.480 $	﹤0,01 %	1672
2025 Q2	–	Verkaufen	-9	Geschlossen	-108 $	–	2774
2025 Q1	108 $	Kaufen	+9	Neu	+117 $	﹤0,01 %	2164

Weitere Fonds mit PTLO im Portfolio

4Wealth Advisors Burr Ridge, Illinois 145 Mio. $ AUM 10,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atria Investments Charlotte, North Carolina 10,3 Mrd. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CenterStar Asset Management Chicago, Illinois 425 Mio. $ AUM 22,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Newbridge Financial Services Group Boca Raton, Florida 868 Mio. $ AUM 42,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

First National Bank Sioux Falls Sioux Falls, South Dakota 328 Mio. $ AUM 12,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Daytona Street Capital Saint Louis, Missouri 141 Mio. $ AUM 14,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Farther Finance Advisors San Francisco, California 14,2 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

GAMMA Investing Foster City, California 2,96 Mrd. $ AUM 34,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

West Paces Advisors Atlanta, Georgia 586 Mio. $ AUM 14,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PTLO-Position von True Wealth Design: Q3 2026 im Rückblick

True Wealth Design verringerte seine Beteiligung an Portillo's (PTLO) im Q3 2026 um 43 %, verkaufte schätzungsweise 718 $ und hielt danach 211 Aktien im Wert von 745 $. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #2021.

True Wealth Design meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in PTLO und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 1.769 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 18 von Wall St. Rank erfasste Fonds PTLO.

Zum Stand von Q3 2026 hielt True Wealth Design 211 Aktien von Portillo's im Wert von 745 $.
True Wealth Design verkaufte 162 Aktien von Portillo's im Q3 2026 im geschätzten Wert von 718 $.
Portillo's machte in Q3 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von True Wealth Design aus und war dessen Position auf Rang 2021.
True Wealth Design meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in Portillo's und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Die Position von True Wealth Design in Portillo's erreichte im Q2 2026 mit 1.769 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 18 von Wall St. Rank erfasste Fonds Portillo's.

Auf Grundlage der von True Wealth Design für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .