True Wealth Designs Octave Specialty Group OSG Verlauf der Aktienposition

Portfolio von True Wealth Design Aktiendetails zu OSG Fondsaktivität für OSG

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	9 $	Verkaufen	2 -106	-98 %	-543 $	﹤0,01 %	2565
2026 Q2	674 $	Kaufen	+108	Neu	+562 $	﹤0,01 %	2104
2026 Q1	–	Verkaufen	-45	Geschlossen	-351 $	–	2704
2025 Q4	351 $	Verkaufen	45 -6	-12 %	-51 $	﹤0,01 %	2072
2025 Q3	426 $	Kaufen	51 +16	+46 %	+135 $	﹤0,01 %	2058
2025 Q2	249 $	Kaufen	35 +22	+169 %	+164 $	﹤0,01 %	2005
2025 Q1	114 $	Kaufen	+13	Neu	+137 $	﹤0,01 %	2153

Weitere Fonds mit OSG im Portfolio

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CWG

Crown Wealth Group Charlotte, North Carolina 404 Mio. $ AUM 20,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Versant Capital Management Phoenix, Arizona 1,17 Mrd. $ AUM 28,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Nisa Investment Advisors St. Louis, Missouri 34,7 Mrd. $ AUM 25,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Farther Finance Advisors San Francisco, California 14,2 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DiNuzzo Private Wealth Beaver, Pennsylvania 1,01 Mrd. $ AUM 9,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Physician Wealth Advisors Midvale, Utah 869 Mio. $ AUM 17,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Essential Partners Rancho Santa Fe, California 219 Mio. $ AUM 37,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IFP Advisors Tampa, Florida 5,86 Mrd. $ AUM 20,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

OSG-Position von True Wealth Design: Q3 2026 im Rückblick

True Wealth Design verringerte seine Beteiligung an Octave Specialty Group (OSG) im Q3 2026 um 98 %, verkaufte schätzungsweise 543 $ und hielt danach 2 Aktien im Wert von 9 $. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #2565.

True Wealth Design meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in OSG und hielt sie seitdem in 6 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 674 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 10 von Wall St. Rank erfasste Fonds OSG.

Zum Stand von Q3 2026 hielt True Wealth Design 2 Aktien von Octave Specialty Group im Wert von 9 $.
True Wealth Design verkaufte 106 Aktien von Octave Specialty Group im Q3 2026 im geschätzten Wert von 543 $.
Octave Specialty Group machte in Q3 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von True Wealth Design aus und war dessen Position auf Rang 2565.
True Wealth Design meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in Octave Specialty Group und hielt sie seitdem in 6 Quartalen.
Die Position von True Wealth Design in Octave Specialty Group erreichte im Q2 2026 mit 674 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 10 von Wall St. Rank erfasste Fonds Octave Specialty Group.

Auf Grundlage der von True Wealth Design für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .