True Wealth Designs loanDepot LDI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von True Wealth Design Aktiendetails zu LDI Fondsaktivität für LDI

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	–	Verkaufen	-20	Geschlossen	-25 $	–	2696
2026 Q2	25 $	Kaufen	+20	Neu	+27 $	﹤0,01 %	2627
2026 Q1	–	Verkaufen	-281	Geschlossen	-582 $	–	2785
2025 Q4	582 $	Halten	281	–	–	﹤0,01 %	1905
2025 Q3	863 $	Kaufen	+281	Neu	+649 $	﹤0,01 %	1804

Weitere Fonds mit LDI im Portfolio

KCIA

Kingsbury Capital Investment Advisors Wilmette, Illinois 106 Mio. $ AUM

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Anchyra Partners Atlanta, Georgia 477 Mio. $ AUM 34,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Valeo Financial Advisors Carmel, Indiana 4,74 Mrd. $ AUM 19,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

B. Riley Wealth Advisors Boca Raton, Florida 2,57 Mrd. $ AUM 28,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AHL

Abel Hall LLC Baton Rouge, Louisiana 556 Mio. $ AUM 43,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sincerus Advisory New York 153 Mio. $ AUM 15,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SteelPeak Wealth Woodland Hills, California 4,07 Mrd. $ AUM 38,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Traveka Wealth Los Altos, California 324 Mio. $ AUM 18,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SAMC

Spectrum Asset Management (California) Newport Beach, California 346 Mio. $ AUM 13,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LDI-Position von True Wealth Design: Q3 2026 im Rückblick

True Wealth Design hat die Position in loanDepot (LDI) im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei 20 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 25 $.

True Wealth Design meldete erstmals im Q3 2025 eine Position in LDI und hielt sie in 3 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2025 mit 863 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 16 von Wall St. Rank erfasste Fonds LDI.

True Wealth Design meldete, zum Ende von Q3 2026 keine Position in loanDepot mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
True Wealth Design verkaufte 20 Aktien von loanDepot im Q3 2026 im geschätzten Wert von 25 $.
True Wealth Design meldete erstmals im Q3 2025 eine Position in loanDepot und hielt sie in 3 Quartalen.
Die Position von True Wealth Design in loanDepot erreichte im Q3 2025 mit 863 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 16 von Wall St. Rank erfasste Fonds loanDepot.

Auf Grundlage der von True Wealth Design für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .