True Wealth Designs John Marshall Bancorp JMSB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von True Wealth Design Aktiendetails zu JMSB Fondsaktivität für JMSB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	296 $	Kaufen	13 +7	+117 %	+160 $	﹤0,01 %	2272
2026 Q2	131 $	Kaufen	6 +5	+500 %	+106 $	﹤0,01 %	2510
2026 Q1	21 $	Halten	1	–	–	﹤0,01 %	2640
2025 Q4	20 $	Halten	1	–	–	﹤0,01 %	2483
2025 Q3	20 $	Halten	1	–	–	﹤0,01 %	2659
2025 Q2	19 $	Verkaufen	1 -1	-50 %	-17 $	﹤0,01 %	2515
2025 Q1	34 $	Kaufen	+2	Neu	+37 $	﹤0,01 %	2475

Weitere Fonds mit JMSB im Portfolio

Toth Financial Advisory Leesburg, Virginia 1 Mrd. $ AUM 19,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SWM

Selective Wealth Management Forest, Virginia 430 Mio. $ AUM 14,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

KPWG

KFA Private Wealth Group Tysons, Virginia 425 Mio. $ AUM 14,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Versant Capital Management Phoenix, Arizona 1,17 Mrd. $ AUM 28,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

GAMMA Investing Foster City, California 2,96 Mrd. $ AUM 34,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PWMA

Pension & Wealth Management Advisors Waltham, Massachusetts 441 Mio. $ AUM 9,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IFP Advisors Tampa, Florida 5,86 Mrd. $ AUM 20,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Farther Finance Advisors San Francisco, California 14,2 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Essential Partners Rancho Santa Fe, California 219 Mio. $ AUM 37,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JMSB-Position von True Wealth Design: Q3 2026 im Rückblick

True Wealth Design erhöhte seine Beteiligung an John Marshall Bancorp (JMSB) im Q3 2026 um 117 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 160 $ und erhöhte die Position damit auf 13 Aktien im Wert von 296 $. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #2272.

True Wealth Design meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in JMSB und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 10 von Wall St. Rank erfasste Fonds JMSB.

Zum Stand von Q3 2026 hielt True Wealth Design 13 Aktien von John Marshall Bancorp im Wert von 296 $.
True Wealth Design kaufte im Q3 2026 7 Aktien von John Marshall Bancorp im geschätzten Wert von 160 $.
John Marshall Bancorp machte in Q3 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von True Wealth Design aus und war dessen Position auf Rang 2272.
True Wealth Design meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in John Marshall Bancorp und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 10 von Wall St. Rank erfasste Fonds John Marshall Bancorp.

Auf Grundlage der von True Wealth Design für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .