True Wealth Designs ORIX IX Verlauf der Aktienposition

Portfolio von True Wealth Design Aktiendetails zu IX Fondsaktivität für IX

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	34.845 $	Kaufen	924 +216	+31 %	+8.547 $	0,01 %	639
2026 Q2	26.933 $	Kaufen	708 +97	+16 %	+3.451 $	0,01 %	710
2026 Q1	18.324 $	Kaufen	611 +95	+18 %	+3.015 $	0,01 %	752
2025 Q4	15.078 $	Kaufen	516 +161	+45 %	+4.263 $	﹤0,01 %	707
2025 Q3	9.273 $	Kaufen	+355	Neu	+8.805 $	﹤0,01 %	861

Weitere Fonds mit IX im Portfolio

Gilman Hill Asset Management New Canaan, Connecticut 718 Mio. $ AUM 15,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Gradient Investments Arden Hills, Minnesota 7 Mrd. $ AUM 14,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Boston Common Asset Management Boston, Massachusetts 1,72 Mrd. $ AUM 26,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HJIM

Henry James International Management New York 330 Mio. $ AUM 35,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atria Investments Charlotte, North Carolina 10,3 Mrd. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aaron Wealth Advisors Chicago, Illinois 2,04 Mrd. $ AUM 32,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Hennion & Walsh Asset Management Parsippany, New Jersey 3,42 Mrd. $ AUM 25,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ferguson Wellman Capital Management Portland, Oregon 8,38 Mrd. $ AUM 25,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PAW

Plan A Wealth Lincoln, Nebraska 280 Mio. $ AUM 16,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Versant Capital Management Phoenix, Arizona 1,17 Mrd. $ AUM 28,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IX-Position von True Wealth Design: Q3 2026 im Rückblick

True Wealth Design erhöhte seine Beteiligung an ORIX (IX) im Q3 2026 um 31 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 8.547 $ und erhöhte die Position damit auf 924 Aktien im Wert von 34.845 $. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #639.

True Wealth Design meldete erstmals im Q3 2025 eine Position in IX und hielt sie seitdem in 5 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 33 von Wall St. Rank erfasste Fonds IX.

Zum Stand von Q3 2026 hielt True Wealth Design 924 Aktien von ORIX im Wert von 34.845 $.
True Wealth Design kaufte im Q3 2026 216 Aktien von ORIX im geschätzten Wert von 8.547 $.
ORIX machte in Q3 2026 0,01 % des Portfolios von True Wealth Design aus und war dessen Position auf Rang 639.
True Wealth Design meldete erstmals im Q3 2025 eine Position in ORIX und hielt sie seitdem in 5 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 33 von Wall St. Rank erfasste Fonds ORIX.

Auf Grundlage der von True Wealth Design für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .