True Wealth Designs Invesco Mortgage Capital IVR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von True Wealth Design Aktiendetails zu IVR Fondsaktivität für IVR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	–	Verkaufen	-436	Geschlossen	-3.445 $	–	2681
2026 Q2	3.445 $	Verkaufen	436 -18	-4 %	-145 $	﹤0,01 %	1482
2026 Q1	3.669 $	Halten	454	–	–	﹤0,01 %	1323
2025 Q4	3.819 $	Verkaufen	454 -158	-26 %	-1.238 $	﹤0,01 %	1202
2025 Q3	4.627 $	Kaufen	+612	Neu	+4.670 $	﹤0,01 %	1107
2025 Q2	–	Verkaufen	-7	Geschlossen	-56 $	–	2700
2025 Q1	56 $	Kaufen	+7	Neu	+59 $	﹤0,01 %	2354

Weitere Fonds mit IVR im Portfolio

PAM

PVG Asset Management Golden, Colorado 147 Mio. $ AUM 52,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FWP

Firethorn Wealth Partners Augusta, Georgia 313 Mio. $ AUM 15,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IFP Advisors Tampa, Florida 5,86 Mrd. $ AUM 20,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Independent Financial Group San Diego, California 5,51 Mrd. $ AUM 33,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

GAMMA Investing Foster City, California 2,96 Mrd. $ AUM 34,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Farther Finance Advisors San Francisco, California 14,2 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Versant Capital Management Phoenix, Arizona 1,17 Mrd. $ AUM 28,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Essential Partners Rancho Santa Fe, California 219 Mio. $ AUM 37,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TD Waterhouse Canada Toronto, Ontario, Canada 38,4 Mrd. $ AUM 30,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVR-Position von True Wealth Design: Q3 2026 im Rückblick

True Wealth Design hat die Position in Invesco Mortgage Capital (IVR) im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei 436 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 3.445 $.

True Wealth Design meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in IVR und hielt sie in 5 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2025 mit 4.627 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 13 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVR.

True Wealth Design meldete, zum Ende von Q3 2026 keine Position in Invesco Mortgage Capital mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
True Wealth Design verkaufte 436 Aktien von Invesco Mortgage Capital im Q3 2026 im geschätzten Wert von 3.445 $.
True Wealth Design meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in Invesco Mortgage Capital und hielt sie in 5 Quartalen.
Die Position von True Wealth Design in Invesco Mortgage Capital erreichte im Q3 2025 mit 4.627 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 13 von Wall St. Rank erfasste Fonds Invesco Mortgage Capital.

Auf Grundlage der von True Wealth Design für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .