True Wealth Designs Ibotta IBTA Verlauf der Aktienposition

Portfolio von True Wealth Design Aktiendetails zu IBTA Fondsaktivität für IBTA

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	828 $	Verkaufen	21 -9	-30 %	-320 $	﹤0,01 %	1988
2026 Q2	1.025 $	Kaufen	30 +6	+25 %	+200 $	﹤0,01 %	1964
2026 Q1	720 $	Kaufen	+24	Neu	+561 $	﹤0,01 %	1922
2025 Q4	–	Verkaufen	-109	Geschlossen	-3.036 $	–	2867
2025 Q3	3.036 $	Kaufen	+109	Neu	+3.417 $	﹤0,01 %	1306
2025 Q2	–	Verkaufen	-16	Geschlossen	-676 $	–	2853
2025 Q1	676 $	Kaufen	+16	Neu	+937 $	﹤0,01 %	1431

Weitere Fonds mit IBTA im Portfolio

Fermata Advisors Sonoma, California 517 Mio. $ AUM 14,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

State of Alaska Department of Revenue Juneau, Alaska 9,6 Mrd. $ AUM 34,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Farther Finance Advisors San Francisco, California 14,2 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Versant Capital Management Phoenix, Arizona 1,17 Mrd. $ AUM 28,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FFO

Fortitude Family Office Scottsdale, Arizona 586 Mio. $ AUM 20,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Blue Trust Inc Alpharetta, Georgia 9,5 Mrd. $ AUM 13,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

GAMMA Investing Foster City, California 2,96 Mrd. $ AUM 34,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Essential Partners Rancho Santa Fe, California 219 Mio. $ AUM 37,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CWP

Clark Wealth Partners O'fallon, Illinois 193 Mio. $ AUM 14,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IFP Advisors Tampa, Florida 5,86 Mrd. $ AUM 20,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IBTA-Position von True Wealth Design: Q3 2026 im Rückblick

True Wealth Design verringerte seine Beteiligung an Ibotta (IBTA) im Q3 2026 um 30 %, verkaufte schätzungsweise 320 $ und hielt danach 21 Aktien im Wert von 828 $. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #1988.

True Wealth Design meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in IBTA und hielt sie seitdem in 5 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2025 mit 3.036 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 11 von Wall St. Rank erfasste Fonds IBTA.

Zum Stand von Q3 2026 hielt True Wealth Design 21 Aktien von Ibotta im Wert von 828 $.
True Wealth Design verkaufte 9 Aktien von Ibotta im Q3 2026 im geschätzten Wert von 320 $.
Ibotta machte in Q3 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von True Wealth Design aus und war dessen Position auf Rang 1988.
True Wealth Design meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in Ibotta und hielt sie seitdem in 5 Quartalen.
Die Position von True Wealth Design in Ibotta erreichte im Q3 2025 mit 3.036 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 11 von Wall St. Rank erfasste Fonds Ibotta.

Auf Grundlage der von True Wealth Design für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .