True Wealth Designs Heritage Insurance Holdings HRTG Verlauf der Aktienposition

Portfolio von True Wealth Design Aktiendetails zu HRTG Fondsaktivität für HRTG

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	5.338 $	Kaufen	161 +25	+18 %	+790 $	﹤0,01 %	1315
2026 Q2	3.547 $	Verkaufen	136 -3	-2 %	-75 $	﹤0,01 %	1467
2026 Q1	3.649 $	Halten	139	–	–	﹤0,01 %	1326
2025 Q4	4.068 $	Halten	139	–	–	﹤0,01 %	1177
2025 Q3	3.501 $	Kaufen	139 +6	+5 %	+136 $	﹤0,01 %	1226
2025 Q2	3.318 $	Kaufen	+133	Neu	+2.840 $	﹤0,01 %	977
2025 Q1	–	Verkaufen	-121	Geschlossen	-1.465 $	–	2667
2024 Q4	1.465 $	Verkaufen	121 -21	-15 %	-242 $	﹤0,01 %	820
2024 Q3	1.739 $	Kaufen	+142	Neu	+1.647 $	﹤0,01 %	829

Weitere Fonds mit HRTG im Portfolio

Assenagon Asset Management Senningerberg, Luxembourg 103 Mrd. $ AUM 40,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Y-Intercept (HK) Hong Kong 4,52 Mrd. $ AUM 6,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Burney Company Reston, Virginia 3,66 Mrd. $ AUM 27,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bailard Foster City, California 4,94 Mrd. $ AUM 25,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fragasso Financial Advisors Sewickley, Pennsylvania 1,99 Mrd. $ AUM 16,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

State of Alaska Department of Revenue Juneau, Alaska 9,6 Mrd. $ AUM 34,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TCM

Triumph Capital Management Denver, Colorado 573 Mio. $ AUM 15,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IFP Advisors Tampa, Florida 5,86 Mrd. $ AUM 20,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Essential Partners Rancho Santa Fe, California 219 Mio. $ AUM 37,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HRTG-Position von True Wealth Design: Q3 2026 im Rückblick

True Wealth Design erhöhte seine Beteiligung an Heritage Insurance Holdings (HRTG) im Q3 2026 um 18 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 790 $ und erhöhte die Position damit auf 161 Aktien im Wert von 5.338 $. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #1315.

True Wealth Design meldete erstmals im Q3 2024 eine Position in HRTG und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 16 von Wall St. Rank erfasste Fonds HRTG.

Zum Stand von Q3 2026 hielt True Wealth Design 161 Aktien von Heritage Insurance Holdings im Wert von 5.338 $.
True Wealth Design kaufte im Q3 2026 25 Aktien von Heritage Insurance Holdings im geschätzten Wert von 790 $.
Heritage Insurance Holdings machte in Q3 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von True Wealth Design aus und war dessen Position auf Rang 1315.
True Wealth Design meldete erstmals im Q3 2024 eine Position in Heritage Insurance Holdings und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 16 von Wall St. Rank erfasste Fonds Heritage Insurance Holdings.

Auf Grundlage der von True Wealth Design für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .