True Wealth Designs Definitive Healthcare DH Verlauf der Aktienposition

Portfolio von True Wealth Design Aktiendetails zu DH Fondsaktivität für DH

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	116 $	Verkaufen	128 -118	-48 %	-97 $	﹤0,01 %	2423
2026 Q2	205 $	Verkaufen	246 -93	-27 %	-85 $	﹤0,01 %	2442
2026 Q1	417 $	Verkaufen	339 -98	-22 %	-170 $	﹤0,01 %	2111
2025 Q4	1.255 $	Verkaufen	437 -331	-43 %	-918 $	﹤0,01 %	1626
2025 Q3	3.119 $	Halten	768	–	–	﹤0,01 %	1294
2025 Q2	2.996 $	Kaufen	768 +750	+4.167 %	+2.363 $	﹤0,01 %	1009
2025 Q1	53 $	Verkaufen	18 -52	-74 %	-211 $	﹤0,01 %	2370
2024 Q4	288 $	Verkaufen	70 -103	-60 %	-450 $	﹤0,01 %	1170
2024 Q3	774 $	Kaufen	+173	Neu	+812 $	﹤0,01 %	1024
2023 Q1	–	Verkaufen	-1.000	Geschlossen	-10.990 $	–	866
2022 Q4	10.990 $	Kaufen	+1.000	Neu	+12.855 $	0,01 %	213

Weitere Fonds mit DH im Portfolio

Williams & Novak Westlake Village, California 169 Mio. $ AUM 17,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BTWM

Baker Tilly Wealth Management Madison, Wisconsin 510 Mio. $ AUM 18,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Valeo Financial Advisors Carmel, Indiana 4,74 Mrd. $ AUM 19,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

GAMMA Investing Foster City, California 2,96 Mrd. $ AUM 34,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

State of Alaska Department of Revenue Juneau, Alaska 9,6 Mrd. $ AUM 34,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Marquette Asset Management Minneapolis, Minnesota 766 Mio. $ AUM 16,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Farther Finance Advisors San Francisco, California 14,2 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Essential Partners Rancho Santa Fe, California 219 Mio. $ AUM 37,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IFP Advisors Tampa, Florida 5,86 Mrd. $ AUM 20,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DH-Position von True Wealth Design: Q3 2026 im Rückblick

True Wealth Design verringerte seine Beteiligung an Definitive Healthcare (DH) im Q3 2026 um 48 %, verkaufte schätzungsweise 97 $ und hielt danach 128 Aktien im Wert von 116 $. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #2423.

True Wealth Design meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in DH und hielt sie seitdem in 10 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2022 mit 10.990 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 11 von Wall St. Rank erfasste Fonds DH.

Zum Stand von Q3 2026 hielt True Wealth Design 128 Aktien von Definitive Healthcare im Wert von 116 $.
True Wealth Design verkaufte 118 Aktien von Definitive Healthcare im Q3 2026 im geschätzten Wert von 97 $.
Definitive Healthcare machte in Q3 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von True Wealth Design aus und war dessen Position auf Rang 2423.
True Wealth Design meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in Definitive Healthcare und hielt sie seitdem in 10 Quartalen.
Die Position von True Wealth Design in Definitive Healthcare erreichte im Q4 2022 mit 10.990 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 11 von Wall St. Rank erfasste Fonds Definitive Healthcare.

Auf Grundlage der von True Wealth Design für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .