True Wealth Designs Citizens Community Bancorp CZWI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von True Wealth Design Aktiendetails zu CZWI Fondsaktivität für CZWI

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	233 $	Kaufen	11 +3	+38 %	+66 $	﹤0,01 %	2324
2026 Q2	188 $	Verkaufen	8 -2	-20 %	-42 $	﹤0,01 %	2457
2026 Q1	198 $	Halten	10	–	–	﹤0,01 %	2337
2025 Q4	179 $	Verkaufen	10 -1	-9 %	-17 $	﹤0,01 %	2250
2025 Q3	177 $	Kaufen	+11	Neu	+172 $	﹤0,01 %	2326

Weitere Fonds mit CZWI im Portfolio

RBWA

RFG - Bristol Wealth Advisors Taunton, Massachusetts 420 Mio. $ AUM 17,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DSC

Daytona Street Capital Saint Louis, Missouri 141 Mio. $ AUM 14,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

GAMMA Investing Foster City, California 2,96 Mrd. $ AUM 34,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Farther Finance Advisors San Francisco, California 14,2 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IFP Advisors Tampa, Florida 5,86 Mrd. $ AUM 20,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Essential Partners Rancho Santa Fe, California 219 Mio. $ AUM 37,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

GWM

GK Wealth Management Reno, Nevada 178 Mio. $ AUM 41,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FFO

Fortitude Family Office Scottsdale, Arizona 586 Mio. $ AUM 20,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CZWI-Position von True Wealth Design: Q3 2026 im Rückblick

True Wealth Design erhöhte seine Beteiligung an Citizens Community Bancorp (CZWI) im Q3 2026 um 38 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 66 $ und erhöhte die Position damit auf 11 Aktien im Wert von 233 $. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #2324.

True Wealth Design meldete erstmals im Q3 2025 eine Position in CZWI und hielt sie seitdem in 5 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 10 von Wall St. Rank erfasste Fonds CZWI.

Zum Stand von Q3 2026 hielt True Wealth Design 11 Aktien von Citizens Community Bancorp im Wert von 233 $.
True Wealth Design kaufte im Q3 2026 3 Aktien von Citizens Community Bancorp im geschätzten Wert von 66 $.
Citizens Community Bancorp machte in Q3 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von True Wealth Design aus und war dessen Position auf Rang 2324.
True Wealth Design meldete erstmals im Q3 2025 eine Position in Citizens Community Bancorp und hielt sie seitdem in 5 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 10 von Wall St. Rank erfasste Fonds Citizens Community Bancorp.

Auf Grundlage der von True Wealth Design für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .