True Wealth Designs Choiceone Financial COFS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von True Wealth Design Aktiendetails zu COFS Fondsaktivität für COFS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1.325 $	Kaufen	41 +9	+28 %	+303 $	﹤0,01 %	1830
2026 Q2	1.088 $	Kaufen	32 +31	+3.100 %	+964 $	﹤0,01 %	1948
2026 Q1	29 $	Kaufen	+1	Neu	+29 $	﹤0,01 %	2611

Weitere Fonds mit COFS im Portfolio

HBW Advisory Services Simi Valley, California 1,01 Mrd. $ AUM 17,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bailard Foster City, California 4,94 Mrd. $ AUM 25,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Gradient Investments Arden Hills, Minnesota 7 Mrd. $ AUM 14,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Trust Company Manhattan, Kansas 1,15 Mrd. $ AUM 7,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

State of Alaska Department of Revenue Juneau, Alaska 9,6 Mrd. $ AUM 34,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IFP Advisors Tampa, Florida 5,86 Mrd. $ AUM 20,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PWMA

Pension & Wealth Management Advisors Waltham, Massachusetts 441 Mio. $ AUM 9,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

GAMMA Investing Foster City, California 2,96 Mrd. $ AUM 34,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Farther Finance Advisors San Francisco, California 14,2 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

COFS-Position von True Wealth Design: Q3 2026 im Rückblick

True Wealth Design erhöhte seine Beteiligung an Choiceone Financial (COFS) im Q3 2026 um 28 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 303 $ und erhöhte die Position damit auf 41 Aktien im Wert von 1.325 $. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #1830.

True Wealth Design meldete erstmals im Q1 2026 eine Position in COFS und hielt sie seitdem in 3 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 15 von Wall St. Rank erfasste Fonds COFS.

Zum Stand von Q3 2026 hielt True Wealth Design 41 Aktien von Choiceone Financial im Wert von 1.325 $.
True Wealth Design kaufte im Q3 2026 9 Aktien von Choiceone Financial im geschätzten Wert von 303 $.
Choiceone Financial machte in Q3 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von True Wealth Design aus und war dessen Position auf Rang 1830.
True Wealth Design meldete erstmals im Q1 2026 eine Position in Choiceone Financial und hielt sie seitdem in 3 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 15 von Wall St. Rank erfasste Fonds Choiceone Financial.

Auf Grundlage der von True Wealth Design für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .