True Wealth Designs Bankwell Financial Group BWFG Verlauf der Aktienposition

Portfolio von True Wealth Design Aktiendetails zu BWFG Fondsaktivität für BWFG

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	519 $	Kaufen	8 +1	+14 %	+65 $	﹤0,01 %	2118
2026 Q2	412 $	Kaufen	7 +2	+40 %	+106 $	﹤0,01 %	2257
2026 Q1	243 $	Halten	5	–	–	﹤0,01 %	2279
2025 Q4	230 $	Kaufen	5 +1	+25 %	+45 $	﹤0,01 %	2193
2025 Q3	177 $	Kaufen	4 +3	+300 %	+123 $	﹤0,01 %	2325
2025 Q2	37 $	Verkaufen	1 -1	-50 %	-33 $	﹤0,01 %	2437
2025 Q1	61 $	Kaufen	+2	Neu	+61 $	﹤0,01 %	2335

Weitere Fonds mit BWFG im Portfolio

SummerHaven Investment Management Stamford, Connecticut 179 Mio. $ AUM 57,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Y-Intercept (HK) Hong Kong 4,52 Mrd. $ AUM 6,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Daytona Street Capital Saint Louis, Missouri 141 Mio. $ AUM 14,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

State of Alaska Department of Revenue Juneau, Alaska 9,6 Mrd. $ AUM 34,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Farther Finance Advisors San Francisco, California 14,2 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IFP Advisors Tampa, Florida 5,86 Mrd. $ AUM 20,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

GAMMA Investing Foster City, California 2,96 Mrd. $ AUM 34,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Essential Partners Rancho Santa Fe, California 219 Mio. $ AUM 37,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Root Financial Partners Encinitas, California 2,98 Mrd. $ AUM 13,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BWFG-Position von True Wealth Design: Q3 2026 im Rückblick

True Wealth Design erhöhte seine Beteiligung an Bankwell Financial Group (BWFG) im Q3 2026 um 14 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 65 $ und erhöhte die Position damit auf 8 Aktien im Wert von 519 $. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #2118.

True Wealth Design meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in BWFG und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 15 von Wall St. Rank erfasste Fonds BWFG.

Zum Stand von Q3 2026 hielt True Wealth Design 8 Aktien von Bankwell Financial Group im Wert von 519 $.
True Wealth Design kaufte im Q3 2026 1 Aktie von Bankwell Financial Group im geschätzten Wert von 65 $.
Bankwell Financial Group machte in Q3 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von True Wealth Design aus und war dessen Position auf Rang 2118.
True Wealth Design meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in Bankwell Financial Group und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 15 von Wall St. Rank erfasste Fonds Bankwell Financial Group.

Auf Grundlage der von True Wealth Design für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .