True Wealth Designs Bridgewater Bancshares BWB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von True Wealth Design Aktiendetails zu BWB Fondsaktivität für BWB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	807 $	Kaufen	40 +8	+25 %	+170 $	﹤0,01 %	1999
2026 Q2	674 $	Kaufen	32 +2	+7 %	+38 $	﹤0,01 %	2105
2026 Q1	531 $	Verkaufen	30 -7	-19 %	-128 $	﹤0,01 %	2027
2025 Q4	649 $	Halten	37	–	–	﹤0,01 %	1865
2025 Q3	652 $	Kaufen	+37	Neu	+604 $	﹤0,01 %	1918
2025 Q2	–	Verkaufen	-31	Geschlossen	-431 $	–	2607
2025 Q1	431 $	Kaufen	+31	Neu	+432 $	﹤0,01 %	1602

Weitere Fonds mit BWB im Portfolio

DSC

Daytona Street Capital Saint Louis, Missouri 141 Mio. $ AUM 14,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

State of Alaska Department of Revenue Juneau, Alaska 9,6 Mrd. $ AUM 34,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

GAMMA Investing Foster City, California 2,96 Mrd. $ AUM 34,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MAFA

MJT & Associates Financial Advisory Monteviceo, Minnesota 155 Mio. $ AUM 15,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Farther Finance Advisors San Francisco, California 14,2 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Versant Capital Management Phoenix, Arizona 1,17 Mrd. $ AUM 28,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PWMA

Pension & Wealth Management Advisors Waltham, Massachusetts 441 Mio. $ AUM 9,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Essential Partners Rancho Santa Fe, California 219 Mio. $ AUM 37,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FFO

Fortitude Family Office Scottsdale, Arizona 586 Mio. $ AUM 20,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BWB-Position von True Wealth Design: Q3 2026 im Rückblick

True Wealth Design erhöhte seine Beteiligung an Bridgewater Bancshares (BWB) im Q3 2026 um 25 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 170 $ und erhöhte die Position damit auf 40 Aktien im Wert von 807 $. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #1999.

True Wealth Design meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in BWB und hielt sie seitdem in 6 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 14 von Wall St. Rank erfasste Fonds BWB.

Zum Stand von Q3 2026 hielt True Wealth Design 40 Aktien von Bridgewater Bancshares im Wert von 807 $.
True Wealth Design kaufte im Q3 2026 8 Aktien von Bridgewater Bancshares im geschätzten Wert von 170 $.
Bridgewater Bancshares machte in Q3 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von True Wealth Design aus und war dessen Position auf Rang 1999.
True Wealth Design meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in Bridgewater Bancshares und hielt sie seitdem in 6 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 14 von Wall St. Rank erfasste Fonds Bridgewater Bancshares.

Auf Grundlage der von True Wealth Design für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .