True Wealth Designs Burke & Herbert Financial Services Corp BHRB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von True Wealth Design Aktiendetails zu BHRB Fondsaktivität für BHRB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1.647 $	Kaufen	24 +1	+4 %	+71 $	﹤0,01 %	1746
2026 Q2	1.653 $	Verkaufen	23 -1	-4 %	-65 $	﹤0,01 %	1771
2026 Q1	1.495 $	Verkaufen	24 -2	-8 %	-129 $	﹤0,01 %	1659
2025 Q4	1.621 $	Verkaufen	26 -2	-7 %	-125 $	﹤0,01 %	1530
2025 Q3	1.728 $	Kaufen	28 +17	+155 %	+1.052 $	﹤0,01 %	1519
2025 Q2	658 $	Halten	11	–	–	﹤0,01 %	1632
2025 Q1	618 $	Kaufen	+11	Neu	+672 $	﹤0,01 %	1464

Weitere Fonds mit BHRB im Portfolio

LifeGuide Financial Advisors Mechanicsburg, Pennsylvania 356 Mio. $ AUM 4,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Davenport & Co Richmond, Virginia 19,9 Mrd. $ AUM 12,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Folger Nolan Fleming Douglas Capital Management Washington, District of Columbia 1,18 Mrd. $ AUM 27,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LS Investment Advisors Bloomfield Hills, Michigan 746 Mio. $ AUM 22,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

NTV Asset Management Charleston, West Virginia 1,08 Mrd. $ AUM 23,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bailard Foster City, California 4,94 Mrd. $ AUM 25,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sterling Capital Management Charlotte, North Carolina 4,92 Mrd. $ AUM 24,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Canton Hathaway Providence, Rhode Island 513 Mio. $ AUM 16,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Graves Light Lenhart Wealth Harrisonburg, Virginia 1,07 Mrd. $ AUM 10,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BHRB-Position von True Wealth Design: Q3 2026 im Rückblick

True Wealth Design erhöhte seine Beteiligung an Burke & Herbert Financial Services Corp (BHRB) im Q3 2026 um 4,3 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 71 $ und erhöhte die Position damit auf 24 Aktien im Wert von 1.647 $. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #1746.

True Wealth Design meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in BHRB und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2025 mit 1.728 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 27 von Wall St. Rank erfasste Fonds BHRB.

Zum Stand von Q3 2026 hielt True Wealth Design 24 Aktien von Burke & Herbert Financial Services Corp im Wert von 1.647 $.
True Wealth Design kaufte im Q3 2026 1 Aktie von Burke & Herbert Financial Services Corp im geschätzten Wert von 71 $.
Burke & Herbert Financial Services Corp machte in Q3 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von True Wealth Design aus und war dessen Position auf Rang 1746.
True Wealth Design meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in Burke & Herbert Financial Services Corp und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Die Position von True Wealth Design in Burke & Herbert Financial Services Corp erreichte im Q3 2025 mit 1.728 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 27 von Wall St. Rank erfasste Fonds Burke & Herbert Financial Services Corp.

Auf Grundlage der von True Wealth Design für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .