True Wealth Designs Advantage Solutions ADV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von True Wealth Design Aktiendetails zu ADV Fondsaktivität für ADV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	546 $	Kaufen	21 +1	+5 %	+35 $	﹤0,01 %	2109
2026 Q2	865 $	Kaufen	20 +12	+150 %	+425 $	﹤0,01 %	2039
2026 Q1	170 $	Kaufen	8 +7	+700 %	+135 $	﹤0,01 %	2361
2025 Q4	21 $	Verkaufen	1 -5	-83 %	-145 $	﹤0,01 %	2480
2025 Q3	245 $	Kaufen	+6	Neu	+250 $	﹤0,01 %	2253
2025 Q2	–	Verkaufen	-1	Geschlossen	-49 $	–	2568
2025 Q1	49 $	Kaufen	+1	Neu	+58 $	﹤0,01 %	2386

Weitere Fonds mit ADV im Portfolio

State of Alaska Department of Revenue Juneau, Alaska 9,6 Mrd. $ AUM 34,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

GAMMA Investing Foster City, California 2,96 Mrd. $ AUM 34,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CFG

Clayton Financial Group St. Louis, Missouri 190 Mio. $ AUM 14,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Farther Finance Advisors San Francisco, California 14,2 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IFP Advisors Tampa, Florida 5,86 Mrd. $ AUM 20,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Essential Partners Rancho Santa Fe, California 219 Mio. $ AUM 37,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FFO

Fortitude Family Office Scottsdale, Arizona 586 Mio. $ AUM 20,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

ADV-Position von True Wealth Design: Q3 2026 im Rückblick

True Wealth Design erhöhte seine Beteiligung an Advantage Solutions (ADV) im Q3 2026 um 5 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 35 $ und erhöhte die Position damit auf 21 Aktien im Wert von 546 $. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #2109.

True Wealth Design meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in ADV und hielt sie seitdem in 6 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 865 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 8 von Wall St. Rank erfasste Fonds ADV.

Zum Stand von Q3 2026 hielt True Wealth Design 21 Aktien von Advantage Solutions im Wert von 546 $.
True Wealth Design kaufte im Q3 2026 1 Aktie von Advantage Solutions im geschätzten Wert von 35 $.
Advantage Solutions machte in Q3 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von True Wealth Design aus und war dessen Position auf Rang 2109.
True Wealth Design meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in Advantage Solutions und hielt sie seitdem in 6 Quartalen.
Die Position von True Wealth Design in Advantage Solutions erreichte im Q2 2026 mit 865 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 8 von Wall St. Rank erfasste Fonds Advantage Solutions.

Auf Grundlage der von True Wealth Design für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .