TritonPoint Wealths iShares S&P 500 Value ETF IVE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von TritonPoint Wealth Aktiendetails zu IVE Fondsaktivität für IVE

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	246.657 $	Kaufen	1.081 +1	+0,1 %	+234 $	0,02 %	256
2026 Q2	245.331 $	Halten	1.080	–	–	0,02 %	262
2026 Q1	228.134 $	Verkaufen	1.080 -78	-7 %	-16.889 $	0,02 %	250
2025 Q4	245.662 $	Kaufen	1.158 +124	+12 %	+25.987 $	0,02 %	240
2025 Q3	213.606 $	Halten	1.034	–	–	0,02 %	337
2025 Q2	202.128 $	Kaufen	+1.034	Neu	+192.609 $	0,02 %	338

Weitere Fonds mit IVE im Portfolio

JB Capital Wethersfield, Connecticut 2,93 Mrd. $ AUM 20,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HFBOT

Home Federal Bank of Tennessee Knoxville, Tennessee 465 Mio. $ AUM 18,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EWA

Encompass Wealth Advisors Portland, Oregon 676 Mio. $ AUM 20,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 7,66 Mrd. $ AUM 9,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Courier Capital Buffalo, New York 2,02 Mrd. $ AUM 16,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atria Investments Charlotte, North Carolina 10,3 Mrd. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

West Wealth Group Irvine, California 645 Mio. $ AUM 17,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CX Institutional Auburn, Indiana 3,69 Mrd. $ AUM 15,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVE-Position von TritonPoint Wealth: Q3 2026 im Rückblick

TritonPoint Wealth erhöhte seine Beteiligung an iShares S&P 500 Value ETF (IVE) im Q3 2026 um 0,09 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 234 $ und erhöhte die Position damit auf 1.081 Aktien im Wert von 246.657 $. Die Position macht 0,02 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #256.

TritonPoint Wealth meldete erstmals im Q2 2025 eine Position in IVE und hielt sie seitdem in 6 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 384 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVE.

Zum Stand von Q3 2026 hielt TritonPoint Wealth 1.081 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Wert von 246.657 $.
TritonPoint Wealth kaufte im Q3 2026 1 Aktie von iShares S&P 500 Value ETF im geschätzten Wert von 234 $.
iShares S&P 500 Value ETF machte in Q3 2026 0,02 % des Portfolios von TritonPoint Wealth aus und war dessen Position auf Rang 256.
TritonPoint Wealth meldete erstmals im Q2 2025 eine Position in iShares S&P 500 Value ETF und hielt sie seitdem in 6 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 384 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Value ETF.

Auf Grundlage der von TritonPoint Wealth für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .