TrinityPoint Wealth
CRM-Symbol

TrinityPoint Wealths Salesforce CRM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von TrinityPoint Wealth Aktiendetails zu CRM Fondsaktivität für CRM
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2024
Q4 		2,71 Mio. $ Kaufen
8.092
+158
+2 % +50.424 $ 0,38 % 65
2024
Q3 		2,17 Mio. $ Kaufen
7.934
+424
+6 % +108.605 $ 0,31 % 79
2024
Q2 		1,93 Mio. $ Verkaufen
7.510
-465
-6 % -124.426 $ 0,3 % 85
2024
Q1 		2,4 Mio. $ Verkaufen
7.975
-61
-0,8 % -17.601 $ 0,4 % 66
2023
Q4 		2,11 Mio. $ Kaufen
8.036
+133
+2 % +30.100 $ 0,38 % 68
2023
Q3 		1,6 Mio. $ Verkaufen
7.903
-628
-7 % -135.688 $ 0,32 % 86
2023
Q2 		1,8 Mio. $ Verkaufen
8.531
-16
-0,2 % -3.266 $ 0,35 % 78
2023
Q1 		1,71 Mio. $ Kaufen
8.547
+603
+8 % +101.854 $ 0,37 % 73
2022
Q4 		1,05 Mio. $ Verkaufen
7.944
-1.943
-20 % -283.522 $ 0,24 % 104
2022
Q3 		1,42 Mio. $ Kaufen
9.887
+1.233
+14 % +209.074 $ 0,33 % 81
2022
Q2 		1,43 Mio. $ Verkaufen
8.654
-315
-4 % -55.658 $ 0,32 % 75
2022
Q1 		1,9 Mio. $ Kaufen
8.969
+768
+9 % +165.284 $ 0,34 % 71
2021
Q4 		2,08 Mio. $ Verkaufen
8.201
-174
-2 % -48.891 $ 0,37 % 66
2021
Q3 		2,27 Mio. $ Kaufen
8.375
+26
+0,3 % +6.603 $ 0,43 % 60
2021
Q2 		2,04 Mio. $ Kaufen
+8.349
Neu +1,92 Mio. $ 0,42 % 60
2020
Q3 		– Verkaufen
-1.162
Geschlossen -218.000 $ – 218
2020
Q2 		218.000 $ Kaufen
+1.162
Neu +195.793 $ 0,07 % 196

Weitere Fonds mit CRM im Portfolio

Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania 6,9 Bio. $ AUM 27,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BlackRock
BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
State Street
State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Capital Research Global Investors
Capital Research Global Investors Los Angeles, California 717 Mrd. $ AUM 35,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,88 Bio. $ AUM 44,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Capital International Investors
Capital International Investors Los Angeles, California 484 Mrd. $ AUM 34,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fisher Asset Management
Fisher Asset Management Camas, Washington 336 Mrd. $ AUM 34,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CRM-Position von TrinityPoint Wealth: Q4 2024 im Rückblick

TrinityPoint Wealth erhöhte seine Beteiligung an Salesforce (CRM) im Q4 2024 um 2 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 50.424 $ und erhöhte die Position damit auf 8.092 Aktien im Wert von 2,71 Mio. $. Die Position macht 0,38 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #65.

TrinityPoint Wealth meldete erstmals im Q2 2020 eine Position in CRM und hielt sie seitdem in 16 Quartalen. Zum Stand von Q4 2024 halten 3.110 von Wall St. Rank erfasste Fonds CRM.

  • Zum Stand von Q4 2024 hielt TrinityPoint Wealth 8.092 Aktien von Salesforce im Wert von 2,71 Mio. $.
  • TrinityPoint Wealth kaufte im Q4 2024 158 Aktien von Salesforce im geschätzten Wert von 50.424 $.
  • Salesforce machte in Q4 2024 0,38 % des Portfolios von TrinityPoint Wealth aus und war dessen Position auf Rang 65.
  • TrinityPoint Wealth meldete erstmals im Q2 2020 eine Position in Salesforce und hielt sie seitdem in 16 Quartalen.
  • Zum Stichtag Q4 2024 hielten 3.110 von Wall St. Rank erfasste Fonds Salesforce.

Auf Grundlage der von TrinityPoint Wealth für Q4 2024 am 14. Feb. 2025 eingereichten 13F-Meldung .