Trinity Financial Advisorss Salesforce CRM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Trinity Financial Advisors Aktiendetails zu CRM Fondsaktivität für CRM

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	245.677 $	Kaufen	+1.068	Neu	+220.302 $	0,06 %	89
2026 Q1	–	Verkaufen	-1.249	Geschlossen	-331.455 $	–	92
2025 Q4	331.455 $	Halten	1.249	–	–	0,09 %	71
2025 Q3	296.540 $	Halten	1.249	–	–	0,09 %	77
2025 Q2	341.067 $	Halten	1.249	–	–	0,1 %	70
2025 Q1	318.695 $	Kaufen	1.249 +31	+3 %	+9.642 $	0,11 %	66
2024 Q4	403.092 $	Kaufen	1.218 +216	+22 %	+68.934 $	0,15 %	51
2024 Q3	257.655 $	Halten	1.002	–	–	0,12 %	69
2024 Q2	257.655 $	Halten	1.002	–	–	0,12 %	69
2024 Q1	301.782 $	Halten	1.002	–	–	0,14 %	55
2023 Q4	263.666 $	Halten	1.002	–	–	0,13 %	61
2023 Q3	203.186 $	Verkaufen	1.002 -37	-4 %	-7.994 $	0,11 %	70
2023 Q2	219.499 $	Kaufen	+1.039	Neu	+212.094 $	0,12 %	73

Weitere Fonds mit CRM im Portfolio

BlackRock New York 6,79 Bio. $ AUM 37,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania 4,76 Bio. $ AUM

State Street Boston, Massachusetts 3,44 Bio. $ AUM 36,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,92 Bio. $ AUM 36,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania 2,21 Bio. $ AUM

Morgan Stanley New York 1,96 Bio. $ AUM 27,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,32 Bio. $ AUM 44,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,84 Bio. $ AUM 33,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sanders Capital West Palm Beach, Florida 103 Mrd. $ AUM 36,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Arrowstreet Capital Boston, Massachusetts 234 Mrd. $ AUM 43,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CRM-Position von Trinity Financial Advisors: Q3 2026 im Rückblick

Trinity Financial Advisors hat in Q3 2026 eine neue Position in Salesforce (CRM) eröffnet: 1.068 Aktien im Wert von 245.677 $. Die Position macht 0,06 % des Portfolios aus und belegt unter den Positionen Rang #89. Dies ist eine Rückkehr zum Titel: Trinity Financial Advisors meldete noch in Q4 2025 eine Position in CRM.

Trinity Financial Advisors meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in CRM und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2024 mit 403.092 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 2.342 von Wall St. Rank erfasste Fonds CRM.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Trinity Financial Advisors 1.068 Aktien von Salesforce im Wert von 245.677 $.
Salesforce war im Q3 2026 eine neue Position von Trinity Financial Advisors.
Salesforce machte in Q3 2026 0,06 % des Portfolios von Trinity Financial Advisors aus und war dessen Position auf Rang 89.
Trinity Financial Advisors meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in Salesforce und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Die Position von Trinity Financial Advisors in Salesforce erreichte im Q4 2024 mit 403.092 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 2.342 von Wall St. Rank erfasste Fonds Salesforce.

Auf Grundlage der von Trinity Financial Advisors für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .