Trevian Wealth Managements State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF SPTM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Trevian Wealth Management Aktiendetails zu SPTM Fondsaktivität für SPTM

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	269.431 $	Halten	2.927	–	–	0,11 %	40
2026 Q2	265.743 $	Halten	2.927	–	–	0,11 %	41
2026 Q1	231.409 $	Halten	2.927	–	–	0,11 %	43
2025 Q4	241.478 $	Halten	2.927	–	–	0,11 %	50
2025 Q3	236.063 $	Halten	2.927	–	–	0,13 %	37
2025 Q2	219.000 $	Kaufen	+2.927	Neu	+203.137 $	0,13 %	33
2025 Q1	–	Verkaufen	-2.927	Geschlossen	-209.000 $	–	28
2024 Q4	209.000 $	Halten	2.927	–	–	0,15 %	29
2024 Q3	205.000 $	Kaufen	+2.927	Neu	+197.655 $	0,17 %	29

Weitere Fonds mit SPTM im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Valmark Advisers Akron, Ohio 9,7 Mrd. $ AUM 10,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Private Advisor Group Morristown, New Jersey 29,9 Mrd. $ AUM 19,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania 5,9 Mrd. $ AUM 14,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PFA

Professional Financial Advisors North Platte, Nebraska 588 Mio. $ AUM 13,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Hughes Financial Services Herndon, Virginia 786 Mio. $ AUM 13,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Syntegra Private Wealth Group Chesterfield, Missouri 1,3 Mrd. $ AUM 10,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SPTM-Position von Trevian Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Trevian Wealth Management hielt seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) im Q3 2026 mit 2.927 Aktien im Wert von 269.431 $ unverändert. Die Position macht 0,11 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #40.

Trevian Wealth Management meldete erstmals im Q3 2024 eine Position in SPTM und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 558 von Wall St. Rank erfasste Fonds SPTM.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Trevian Wealth Management 2.927 Aktien von State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF im Wert von 269.431 $.
Trevian Wealth Management ließ seinen Bestand an State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF-Aktien in Q3 2026 unverändert.
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF machte in Q3 2026 0,11 % des Portfolios von Trevian Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 40.
Trevian Wealth Management meldete erstmals im Q3 2024 eine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 558 von Wall St. Rank erfasste Fonds State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF.

Auf Grundlage der von Trevian Wealth Management für Q3 2026 am 9. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .