Trellis Wealth Advisorss Dimensional International Sustainability Core 1 ETF DFSI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Trellis Wealth Advisors Aktiendetails zu DFSI Fondsaktivität für DFSI

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,77 Mio. $	Halten	39.093	–	–	0,59 %	20
2026 Q2	1,76 Mio. $	Kaufen	39.093 +159	+0,4 %	+7.147 $	0,61 %	17
2026 Q1	1,65 Mio. $	Verkaufen	38.934 -9.020	-19 %	-399.558 $	0,63 %	16
2025 Q4	2,05 Mio. $	Verkaufen	47.954 -17	-0 %	-708 $	0,8 %	15
2025 Q3	1,96 Mio. $	Verkaufen	47.971 -2.713	-5 %	-108.732 $	0,8 %	15
2025 Q2	2 Mio. $	Kaufen	50.684 +554	+1 %	+20.579 $	0,87 %	15
2025 Q1	1,75 Mio. $	Kaufen	50.130 +186	+0,4 %	+6.451 $	0,85 %	15
2024 Q4	1,64 Mio. $	Verkaufen	49.944 -3.154	-6 %	-107.349 $	0,83 %	14
2024 Q3	1,9 Mio. $	Kaufen	53.098 +2.429	+5 %	+83.085 $	0,95 %	13
2024 Q2	1,67 Mio. $	Kaufen	50.669 +9.225	+22 %	+307.323 $	0,92 %	13
2024 Q1	1,4 Mio. $	Kaufen	41.444 +641	+2 %	+20.723 $	0,79 %	14
2023 Q4	1,31 Mio. $	Verkaufen	40.803 -36.169	-47 %	-1,07 Mio. $	0,71 %	17
2023 Q3	2,21 Mio. $	Kaufen	76.972 +59.638	+344 %	+1,8 Mio. $	1,39 %	15
2023 Q2	527.824 $	Kaufen	17.334 +40	+0,2 %	+1.218 $	0,35 %	21
2023 Q1	519.677 $	Kaufen	17.294 +9.593	+125 %	+283.018 $	0,38 %	20
2022 Q4	213.988 $	Kaufen	+7.701	Neu	+211.659 $	0,18 %	26

Weitere Fonds mit DFSI im Portfolio

AWM Capital Phoenix, Arizona 1,42 Mrd. $ AUM 12,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Citrine Capital San Francisco, California 297 Mio. $ AUM 8,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Elser Financial Planning Indianapolis, Indiana 2,28 Mrd. $ AUM 39,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AIC

Allodium Investment Consultants Minneapolis, Minnesota 244 Mio. $ AUM 9,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFP

Donalies Financial Planning Washington, District of Columbia 136 Mio. $ AUM 16,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EFN

Equita Financial Network Fort Washington, Pennsylvania 353 Mio. $ AUM 11,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Farther Finance Advisors San Francisco, California 14,2 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFSI-Position von Trellis Wealth Advisors: Q3 2026 im Rückblick

Trellis Wealth Advisors hielt seine Position in Dimensional International Sustainability Core 1 ETF (DFSI) im Q3 2026 mit 39.093 Aktien im Wert von 1,77 Mio. $ unverändert. Die Position macht 0,59 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #20.

Trellis Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in DFSI und hielt sie seitdem in 16 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2023 mit 2,21 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 45 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFSI.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Trellis Wealth Advisors 39.093 Aktien von Dimensional International Sustainability Core 1 ETF im Wert von 1,77 Mio. $.
Trellis Wealth Advisors ließ seinen Bestand an Dimensional International Sustainability Core 1 ETF-Aktien in Q3 2026 unverändert.
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF machte in Q3 2026 0,59 % des Portfolios von Trellis Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 20.
Trellis Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in Dimensional International Sustainability Core 1 ETF und hielt sie seitdem in 16 Quartalen.
Die Position von Trellis Wealth Advisors in Dimensional International Sustainability Core 1 ETF erreichte im Q3 2023 mit 2,21 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 45 von Wall St. Rank erfasste Fonds Dimensional International Sustainability Core 1 ETF.

Auf Grundlage der von Trellis Wealth Advisors für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .