Trellis Wealth Advisorss Vanguard Short-Term Bond ETF BSV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Trellis Wealth Advisors Aktiendetails zu BSV Fondsaktivität für BSV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	20,6 Mio. $	Verkaufen	270.221 -17.107	-6 %	-1,32 Mio. $	6,9 %	6
2026 Q2	22,4 Mio. $	Kaufen	287.328 +19.246	+7 %	+1,5 Mio. $	7,68 %	5
2026 Q1	21 Mio. $	Kaufen	268.082 +19.933	+8 %	+1,57 Mio. $	8 %	6
2025 Q4	19,6 Mio. $	Kaufen	248.149 +45.692	+23 %	+3,6 Mio. $	7,65 %	6
2025 Q3	16 Mio. $	Kaufen	202.457 +29.454	+17 %	+2,32 Mio. $	6,5 %	6
2025 Q2	13,6 Mio. $	Kaufen	173.003 +2.256	+1 %	+176.386 $	5,93 %	6
2025 Q1	13,4 Mio. $	Kaufen	170.747 +913	+0,5 %	+70.873 $	6,49 %	6
2024 Q4	13,1 Mio. $	Kaufen	169.834 +14.849	+10 %	+1,15 Mio. $	6,6 %	6
2024 Q3	12,2 Mio. $	Kaufen	154.985 +14.499	+10 %	+1,13 Mio. $	6,11 %	6
2024 Q2	10,8 Mio. $	Kaufen	140.486 +14.878	+12 %	+1,14 Mio. $	5,91 %	6
2024 Q1	9,6 Mio. $	Kaufen	125.608 +238	+0,2 %	+18.257 $	5,44 %	7
2023 Q4	9,7 Mio. $	Kaufen	125.370 +22.952	+22 %	+1,74 Mio. $	5,24 %	6
2023 Q3	7,7 Mio. $	Kaufen	102.418 +14.683	+17 %	+1,11 Mio. $	4,84 %	7
2023 Q2	6,63 Mio. $	Kaufen	87.735 +28.332	+48 %	+2,16 Mio. $	4,41 %	7
2023 Q1	4,54 Mio. $	Kaufen	59.403 +24.153	+69 %	+1,83 Mio. $	3,34 %	8
2022 Q4	2,65 Mio. $	Kaufen	+35.250	Neu	+2,64 Mio. $	2,29 %	9

Weitere Fonds mit BSV im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Allworth Financial Folsom, California 28,2 Mrd. $ AUM 13,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Lincoln National Corp Radnor, Pennsylvania 3,68 Mrd. $ AUM 7,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 608 Mrd. $ AUM 32,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 77 Mrd. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

True Link Financial Advisors San Francisco, California 1,74 Mrd. $ AUM 3,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Truist Financial Charlotte, North Carolina 84,4 Mrd. $ AUM 20,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Willow Creek Wealth Management Sebastopol, California 1,52 Mrd. $ AUM

Allied Investment Advisors Billings, Montana 1,06 Mrd. $ AUM 16,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BSV-Position von Trellis Wealth Advisors: Q3 2026 im Rückblick

Trellis Wealth Advisors verringerte seine Beteiligung an Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV) im Q3 2026 um 6 %, verkaufte schätzungsweise 1,32 Mio. $ und hielt danach 270.221 Aktien im Wert von 20,6 Mio. $. Die Position macht 6,9 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #6.

Trellis Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in BSV und hielt sie seitdem in 16 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 22,4 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 895 von Wall St. Rank erfasste Fonds BSV.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Trellis Wealth Advisors 270.221 Aktien von Vanguard Short-Term Bond ETF im Wert von 20,6 Mio. $.
Trellis Wealth Advisors verkaufte 17.107 Aktien von Vanguard Short-Term Bond ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 1,32 Mio. $.
Vanguard Short-Term Bond ETF machte in Q3 2026 6,9 % des Portfolios von Trellis Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 6.
Trellis Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in Vanguard Short-Term Bond ETF und hielt sie seitdem in 16 Quartalen.
Die Position von Trellis Wealth Advisors in Vanguard Short-Term Bond ETF erreichte im Q2 2026 mit 22,4 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 895 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Short-Term Bond ETF.

Auf Grundlage der von Trellis Wealth Advisors für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .