TRB Wealth Managements Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF VO Verlauf der Aktienposition

Portfolio von TRB Wealth Management Aktiendetails zu VO Fondsaktivität für VO

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	35,1 Mio. $	Kaufen	435.256 +11.124	+3 %	+862.400 $	4,67 %	4
2026 Q1	30,5 Mio. $	Kaufen	+424.132	Neu	+31,5 Mio. $	4,33 %	5

Weitere Fonds mit VO im Portfolio

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

US Bancorp Minneapolis, Minnesota 91,6 Mrd. $ AUM 29,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VO-Position von TRB Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

TRB Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF (VO) im Q2 2026 um 2,6 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 862.400 $ und erhöhte die Position damit auf 435.256 Aktien im Wert von 35,1 Mio. $. Die Position macht 4,67 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #4.

TRB Wealth Management meldete erstmals im Q1 2026 eine Position in VO und hielt sie seitdem in 2 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.497 von Wall St. Rank erfasste Fonds VO.

Zum Stand von Q2 2026 hielt TRB Wealth Management 435.256 Aktien von Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF im Wert von 35,1 Mio. $.
TRB Wealth Management kaufte im Q2 2026 11.124 Aktien von Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF im geschätzten Wert von 862.400 $.
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF machte in Q2 2026 4,67 % des Portfolios von TRB Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 4.
TRB Wealth Management meldete erstmals im Q1 2026 eine Position in Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF und hielt sie seitdem in 2 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.497 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF.

Auf Grundlage der von TRB Wealth Management für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .