Traverso Chambers Private Wealth Managements U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Traverso Chambers Private Wealth Management Aktiendetails zu DFAS Fondsaktivität für DFAS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q4	8,11 Mio. $	Kaufen	136.000 +5.671	+4 %	+303.892 $	1,97 %	15
2023 Q3	6,84 Mio. $	Kaufen	130.329 +534	+0,4 %	+29.418 $	1,83 %	17
2023 Q2	7,11 Mio. $	Kaufen	129.795 +4.012	+3 %	+209.301 $	1,87 %	16
2023 Q1	6,63 Mio. $	Kaufen	125.783 +2.152	+2 %	+116.526 $	1,82 %	17
2022 Q4	6,32 Mio. $	Kaufen	123.631 +16	+0 %	+824 $	1,82 %	16
2022 Q3	5,75 Mio. $	Kaufen	+123.615	Neu	+6,31 Mio. $	1,76 %	19

Weitere Fonds mit DFAS im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northern Trust Chicago, Illinois 860 Mrd. $ AUM 41,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Buckingham Strategic Wealth Clayton, Missouri 9,7 Mrd. $ AUM 15,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Alaska Permanent Fund Juneau, Alaska 1,27 Mrd. $ AUM 16,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TCI Wealth Advisors Tucson, Arizona 2,31 Mrd. $ AUM 26,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Plancorp LLC Saint Louis, Missouri 4,1 Mrd. $ AUM 25,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FCI

Financial Counselors Inc Overland Park, Kansas 74 Mio. $ AUM 15,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAS-Position von Traverso Chambers Private Wealth Management: Q4 2023 im Rückblick

Traverso Chambers Private Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) im Q4 2023 um 4,4 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 303.892 $ und erhöhte die Position damit auf 136.000 Aktien im Wert von 8,11 Mio. $. Die Position macht 1,97 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #15.

Traverso Chambers Private Wealth Management meldete erstmals im Q3 2022 eine Position in DFAS und hielt sie seitdem in 6 Quartalen. Zum Stand von Q4 2023 halten 579 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAS.

Zum Stand von Q4 2023 hielt Traverso Chambers Private Wealth Management 136.000 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im Wert von 8,11 Mio. $.
Traverso Chambers Private Wealth Management kaufte im Q4 2023 5.671 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im geschätzten Wert von 303.892 $.
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares machte in Q4 2023 1,97 % des Portfolios von Traverso Chambers Private Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 15.
Traverso Chambers Private Wealth Management meldete erstmals im Q3 2022 eine Position in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 6 Quartalen.
Zum Stichtag Q4 2023 hielten 579 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Traverso Chambers Private Wealth Management für Q4 2023 am 9. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .